El crecimiento del rendimiento no podrá compensar la disminución del hato lechero, lo que provocará una disminución en la producción de leche. Los sistemas de producción orgánicos y basados en pastos se volverán más comunes.

En un informe elaborado por la OCLA, se da cuenta de un artículo realizado por la analista en temas lecheros como es Rebecca Wright.

La sostenibilidad seguirá dando forma a la producción de leche de la UE durante la próxima década, según las perspectivas a medio plazo de la Comisión Europea. En general, se pronostica que el rodeo disminuirá en un 10% durante la próxima década (1,1% por año).

El informe dice: «Los elementos sociales, como un enfoque en el bienestar animal (y, por lo tanto, una mejor atención de la salud y el bienestar de los animales), también podrían contribuir a aumentar los rendimientos». La desaceleración en las ganancias de productividad se debe a que los cambios estructurales anteriores dentro de los países de Europa del Este impulsaron una proporción significativa del crecimiento.

En general, los aumentos de rendimiento no compensarán la reducción del rodeo, por lo que se prevé que la producción de leche de la UE disminuya un 0,2 % anual. La disminución será impulsada por la UE-14, y la UE-13 logrará compensar alrededor de la mitad.

Si bien la reducción de la producción de leche en la UE reducirá la disponibilidad de sólidos lácteos, no es probable que la caída sea proporcional.

Las mejoras en la alimentación y los cambios en el uso de la raza respaldarán el contenido de sólidos lácteos. A medida que aumentan los sistemas basados en pastos y los sistemas orgánicos, aumentan la disponibilidad de sólidos lácteos. En general, el contenido sólido de leche mejorado solo compensará algunas de las disminuciones en la disponibilidad de leche.

Se pronostica que la producción total de leche de la UE caerá un 0,2 % anual a 150,3 millones de toneladas en 2032 (desde 153,4 millones de toneladas en promedio en 2020-2032).

Producción de Productos

Se pronostica que la producción de productos lácteos frescos caerá un 0,5% anual, cayendo a 36,0 millones de toneladas en 2032 (por debajo de los 37,7 millones de toneladas promedio de 2022-2022). De esto, la mayor parte de la disminución será en la leche de consumo fresca, que también verá una disminución notable en el consumo: la producción de leche de consumo caerá un 1,0% anual, a 21,1 millones de toneladas. Se prevé que la producción de crema aumente un 0,8 % anual, a 2,7 millones en 2032. Se prevé que la producción de yogur caiga un 0,3 % anual, a 7,4 millones de toneladas en 2032.

Se espera que la producción de queso crezca un 0,5 % anual, a 11,2 millones de toneladas (de 10,7 millones de media en 2020-2022). Se espera que los volúmenes importados se mantengan relativamente bajos, justo por encima de la marca de las 200 mil toneladas. Se espera que los volúmenes de exportación aumenten un 1,4% anual, a 1,6 millones de toneladas (frente a los 1,4 millones promedio de 2020-2022).

Se pronostica que los volúmenes de manteca permanecerán relativamente sin cambios en 2,3 millones de toneladas por año, y pocos cambios en los volúmenes de comercio o consumo.

Se pronostica que la producción anual de LPD crezca un 0,8 % anual, a 1,6 millones de toneladas en 2032 (1,4 millones de media en 2020-2022). Este aumento se compensará con una reducción marginal en los volúmenes de importación y cierto crecimiento en el uso. Se pronostica que el uso crecerá un 1,4 % por año, a 800 000 toneladas (de 700 000 toneladas en promedio en 2020-2022).

Algunas de las mayores disminuciones de producción serán en LPE, que se espera que caiga un 2,4% por año, a 512 mil toneladas por año en 2032 (de 650 promedio 2020-2022). La mayor parte de esta disminución se absorberá a través de una caída en las exportaciones y el uso caerá solo un 0,6% por año, a 346 mil toneladas (398 promedio 2020-2022).

La producción de suero lácteo aumentará en consonancia con los aumentos de la demanda interna y externa. Se pronostica que la producción crecerá un 1,1 % por año, a 2,4 millones de toneladas en 2032 (de 2,1 millones de promedio en 2020-2022).

Fuente: Infortambo

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La Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) anunció que, de acuerdo a las zonas de cobertura de las empresas asociadas a la agremiación, la ola invernal que atraviesa el país afectaría la producción de este lácteo en hasta 30% en departamentos como Tolima y regiones como la Costa Atlántica.

Las cifras también muestran una reducción en Valle de Ubaté (15%), Chiquinquirá (15%), Nariño (15%), Antioquia (10%), Eje Cafetero (10%) y Valle del Cauca (10%).

Según cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios (USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el precio pagado al productor de leche aumentó 49% entre enero y agosto de 2022, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Ese incremento se reflejará en los precios al consumidor, por lo que se mantendrá la presión inflacionaria sobre productos lácteos.

Esto se da en un contexto en el que prevalecerán las condiciones del fenómeno de La Niña, según dijo el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). También existe una probabilidad de 95% de que se mantenga la ola invernal en lo que resta del año.

El gremio proyecta que se afectará la economía en general y, a su vez, el consumo de leche y productos lácteos, ya que están dentro de la canasta básica de alimentos.

“Desde Asoleche reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando por llevar nutrición a todos los colombianos y la viabilidad de la cadena láctea”, dijeron desde el gremio.

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En ambos años, los precios de los principales commodities alcanzaron sus máximos en el primer semestre de 2022, en los meses de abril y mayo. Sin embargo, en comparación con meses anteriores, los precios de la manteca, el queso y la leche en polvo comenzaron a disminuir en mayo.

En julio de 2022, los suministros de manteca de Oceanía fueron menores en comparación con julio del año pasado. Al cierre del semestre se ha evidenciado un mayor interés en el mercado mundial por la leche descremada en polvo, con volúmenes superiores a los contratos del mismo período del año pasado.

El punto de referencia mundial para los precios de la leche al productor, indicador estimado por International Farm Comparison Network (IFCN), que combina los precios de para los cinco principales productos lácteos, alcanzó su punto máximo en abril, cuando logró un valor histórico de US$ 0,63/kg (Figura 1) , estandarizado en 4,0% de grasa y 3,3% de proteína . En valor convertido a Real, equivale a R$ 3,03/kg de leche. Hasta junio, el precio acumuló caída del 12%, cerrando en US$ 0,56/kg (equivalente a R$ 2,80/kg).

Figura 1 –  Indicador del precio mundial de la leche al productor.

Fuente: IFCN; elaborado por Embrapa.

Esta reducción está impulsada principalmente por el debilitamiento de la demanda de productos lácteos en el mundo, especialmente de China.

Si bien la producción de leche está disminuyendo, simultáneamente se produce una caída en la demanda de productos lácteos. El precio mundial de la leche al productor puede disminuir, pero tiende a permanecer en niveles altos en comparación con otros años.

Por un lado, el clima seco y caluroso en Europa no ha ayudado a la producción y, sumado a esto, los altos costos de entrada al negocio de la producción de leche están limitando la oferta del producto. Por el lado de la demanda, los mayores niveles de inflación en Europa y Estados Unidos, con posibilidad de recesión, están limitando el poder adquisitivo de los consumidores, manteniendo la demanda reprimida. Un aumento en los precios mundiales de los lácteos parece poco probable en este momento.

Los precios del petróleo, los fertilizantes y la energía han presionado los costos de producción para las actividades agrícolas. En general, los precios mundiales de los alimentos (tomando como referencia el maíz 70% y la soja 30%) que, al igual que la leche, se mantuvieron muy por encima de los valores históricos de US$ 0,22/kg. El pico ocurrió en abril, con US$ 0,40/kg (Figura 2) que, convertido a Real, equivale a R$ 1,90/kg. Ese indicador también comenzó a descender y, en junio, en el acumulado del año, fue el 5% inferior.

Figura 2 –  Indicador de precio mundial de la mezcla 70% maíz + 30% harina de soya.

Fuente: IFCN; elaborado por Embrapa.

Los principales factores limitantes para la producción de leche son:

En el caso de Europa, las regulaciones ambientales pueden incluso ser el factor principal del estancamiento en la producción de leche. La producción esperada para 2022 es inferior a la observada en los dos años anteriores, con una reducción en el número de vacas. Aunque la productividad por vaca siga aumentando año tras año, es posible que, a partir de ahora, este aumento ya no sea suficiente para compensar la reducción del número de animales.Incluso si la producción de leche se recupera en 2022, se espera que el aumento sea modesto, o más probable que esté cerca del volumen de 2021. Las condiciones climáticas cálidas y secas en Nueva Zelanda también están teniendo un impacto negativo en los pastos y la producción de leche, lo cual es menor que en años anteriores.Traducido por el OCLA del newsletter de MilkPoint por Lorildo Aldo Stock y José Luiz Bellini Leite

En América del Sur, la situación de la producción de leche tampoco muestra expansión. En Brasil, la producción de leche bajo inspección cayó un 9,1% en el primer semestre respecto al mismo período de 2021, lo que terminó provocando un aumento de los precios. En este momento, las importaciones de lácteos están ganando terreno y los excedentes de Argentina y Uruguay tienden a ingresar en mayor volumen al mercado brasileño.

En un escenario global, parece que los precios relativamente más altos pagados por la leche no han sido suficiente garantía o estímulo para restablecer el crecimiento de la producción de leche en niveles históricos.

Incluso si la producción de leche se recupera en 2022, se espera que el aumento sea modesto, o más probable que esté cerca del volumen de 2021. Las condiciones climáticas cálidas y secas en Nueva Zelanda también están teniendo un impacto negativo en los pastos y la producción de leche, lo cual es menor que en años anteriores.

En América del Sur, la situación de la producción de leche tampoco muestra expansión. En Brasil, la producción de leche bajo inspección cayó un 9,1% en el primer semestre respecto al mismo período de 2021, lo que terminó provocando un aumento de los precios. En este momento, las importaciones de lácteos están ganando terreno y los excedentes de Argentina y Uruguay tienden a ingresar en mayor volumen al mercado brasileño.

Fuente: Traducido por el OCLA del newsletter de MilkPoint por Lorildo Aldo Stock y José Luiz Bellini Leite

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En un 30% se ha reducido la producción de leche en el departamento del Quindío debido a las afectaciones por las lluvias y los altos precios de insumos.

Así lo advirtió el presidente del comité de ganaderos del Quindío, Giovanni Galindo que manifestó su preocupación por que las lluvias han golpeado fuertemente a los productores de leche y con el anuncio de la segunda temporada de lluvias pues el temor crece, eso sin contar que los costos de producción cada vez son más elevados.

Fuente: Caracol Radio

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Las entregas acumuladas en los 12 meses desde julio y anteriores ya son más bajas que las del mismo período de un año antes, concretamente un – 1,4%, llegando a 4,38 Mt.

En cuanto al número de ganaderos, éste sigue descendiendo: en julio de 2022 entregaron leche 10.923, es decir, 788 menos que doce meses antes (-6,7%).

En cuanto a precios, la leche en julio se pagó a una media de 46,3 centavos/litro, que es 2,5 centavos más alto que en junio; 9,2 cts/lt. más alto que en enero y 12,9 ct/t.l superior al de julio de 2021. Por tanto, los precios de la leche han subido en los últimos meses, pero los costos de producción han subido más. Los costos de producción se sitúan en torno a los 50 ctvs/lt. según fuentes del sector, por lo que el precio medio pagado queda por debajo de este umbral.

Fuente: Agrodigital

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Se han publicado la producción y las exportaciones de leche de julio de Nueva Zelanda, lo que destaca un suministro más limitado.

La Asociación de Empresas Lácteas de Nueva Zelanda (DCANZ) ha publicado las cifras de producción de leche de julio de Nueva Zelanda, con una disminución del 5,5% en sólidos lácteos y del 5,7% en volumen. Temporada hasta la fecha, las cifras de julio reducen la producción de leche un 2,6 % en base a sólidos lácteos y un 3,2 % en volumen.

Si bien estas cifras son significativas, la producción de leche en julio sigue siendo un mes más pequeño para Nueva Zelanda. Al comparar este número con la temporada 2021-22, esta cifra solo representa el 1,3% de la producción total del año.

Sin embargo, lo que dice aquí es la condición de los pastos en esta época del año, y mientras nos dirigimos al pico de producción de leche hacia octubre, será imperativo un cambio significativo en los patrones climáticos. Durante las últimas semanas el país ha sido azotado por tormentas, temperaturas variables y niveles muy bajos de luz.

El crecimiento de los pastos de Waikato ha alcanzado un mínimo histórico en las últimas semanas y además de una sequía a principios de año, y con las tormentas recientes, existe una preocupación genuina por los próximos meses.

El pronóstico de producción de leche NZX para la temporada 2022-23 ha seguido cayendo de un 0,4% a -2,2%.

Además de la menor producción de leche, por primera vez en varios meses, las exportaciones de productos lácteos de Nueva Zelanda registraron un gran aumento, destacando un suministro aún más limitado.

Las exportaciones totales de productos lácteos desde Nueva Zelanda aumentaron un 6 % en julio interanual; sin embargo, las disminuciones consecutivas en la primera mitad de 2022 dieron como resultado una disminución del 11 % interanual en términos de volumen. Sin embargo, desde una base de valor, las exportaciones totales de productos lácteos aumentaron un 27 % interanual y un 10 % hasta la fecha.

Las exportaciones de leche entera en polvo (WMP) aumentaron un 2 % interanual y las exportaciones dirigidas al norte de África y Asia aumentaron un 123 % y un 3 %, respectivamente, interanual. Las exportaciones de leche descremada en polvo (SMP) también aumentaron sustancialmente, un 29 % interanual con 29 416 millones de toneladas exportadas. Asia y China aumentaron un 32 % y un 61 % interanual, sin embargo, Oriente Medio disminuyó un 42 % interanual.

La grasa láctea anhidra (AMF) registró un aumento del 80 % con un récord de 26 378 tm exportadas, el mes más grande de exportación de AMF en siete años y el quinto más grande en la historia de exportación de Nueva Zelanda. Mientras que la mantequilla también reportó un aumento del 31%, con China reportando un aumento del 68% en las compras interanuales de NZ AMF.

Los volúmenes de exportación de queso y suero registraron disminuciones, un 16 % y un 28 % inferiores, mientras que las exportaciones de fórmula infantil aumentaron otro 24 % interanual en julio y otro 41 % respecto al valor interanual.

También hemos visto buenos aumentos en la caseína, mientras que las exportaciones de leche líquida y crema han disminuido. Las exportaciones de caseína aumentaron un 24 % interanual en junio en términos de volumen y un enorme 67 % en términos interanuales de valor. Las exportaciones de leche líquida y crema disminuyeron 5% año contra año con respecto al volumen; sin embargo, la base de valor se redujo un 8 %, lo que indica potencialmente más productos lácteos líquidos que crema en julio de 2022. Mientras que China ha disminuido sus productos en polvo.

¿Qué pasó la semana pasada en la lechería?

El precio de WMP alcanzado fue de US$ 3.385/ton. Cabe señalar que este precio es una disminución de la subasta anterior de GDT Pulse, que ocurrió hace dos semanas.

También es importante tener en cuenta la demanda en esta subasta, con el evento viendo 20 postores ganadores de 40 participantes. Además, la subasta duró siete rondas o 20 minutos y se vendieron todas las 1.000 ton. en oferta.

Los futuros de productos lácteos se recuperaron esta semana. A partir de la semana pasada, el contrato de futuros de WMP C2 se situó en US $ 3.545/ton., un 3,7% más en el mercado de Derivados y un 4% más que C2 WMP en la última subasta de GDT.

Con la influencia que tiene WMP en el precio de la leche, este será un cambio bienvenido tanto para los productores como para los procesadores, que esperan maximizar los beneficios con la reciente inflación de costos.

China vuelve a reportar importaciones negativas en julio

Las cifras de importación de productos lácteos de China para julio describen nuevas caídas, con volúmenes totales de importación de productos lácteos que bajaron un 23 % interanual y un 18% hasta la fecha. Los valores totales de exportación permanecen sin cambios hasta la fecha, mientras que julio registró un 4% menos que el año pasado.

Los productos lácteos de origen de Nueva Zelanda y Uruguay recibieron los mayores golpes entre los productos básicos.

Las importaciones de LEP disminuyeron 48% año contra año a un total de US$36,959, mientras que las importaciones de LEP disminuyeron 41% año contra año.

AMF aumentó un 44% en julio, después de un aumento del 64% en junio. Nueva Zelanda fue el motor aquí, con las importaciones de AMF de origen neozelandés aumentando un 56 % interanual, el 97 % de las importaciones chinas de AMF en julio.

La leche líquida y la crema, el queso y el suero de leche disminuyeron un 22 %, 26 % y 16 % año contra año, respectivamente, en tanto que la fórmula infantil aumentó 35% interanual.

Fuente: Traducido por el OCLA de Farmers Weekly por Alexandria Winning-Browne, NZX dairy analyst

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El informe de precios en España del mes de julio, que acaba de publicar el Ministerio, cifra el precio medio de julio en 46,3 céntimos (+ 2,5 céntimos en relación a junio). En el caso gallego, el precio se situó en julio en 44,7 céntimos (+ 1,6 céntimos sobre el mes anterior).

La tendencia al alza es previsible que se mantenga al menos durante septiembre, pues el verano vino marcado por una significativa reducción de la producción. Durante el mes de julio, las entregas bajaron en España de media un 5% en comparación con julio del año pasado, en tanto a nivel gallego se redujo la producción alrededor de un 3,2 %. Solo en Galicia fueron 8.000 toneladas menos entregadas en relación a julio del pasado año.

El problema para las industrias lácteas es que la caída de producción es a nivel mundial, con lo cual no se encuentra leche en el mercado para abastecer la demanda. Grandes zonas productoras mundiales como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda produjeron menos leche en los últimos meses en comparación con los mismos meses del pasado año. En Europa, la mayoría de grandes países productores, como Alemania, Francia o Irlanda, también redujeron entregas en lo que va de año en comparación con el pasado ejercicio.

Competencia entre industrias

El escenario es pues propicio para que exista en el campo una disputa real por captar granjas. Tanto industrias lácteas como primeros compradores están en los últimos meses a trasladarle a las ganaderías ofertas incluso en el entorno de los 50 céntimos / litro, sobre todo a grandes explotaciones con las que buscan asegurarse un mayor abastecimiento.

El problema es que, en paralelo, esas mismas industrias y compradores mantienen contratos a precios muy inferiores con otras ganaderías, lo que lleva a que exista un amplio diferencial de precios. “Con industrias como Reny o Río constatamos este verano que tienen contratos en el campo desde 35 céntimos a 47 céntimos, con un diferencial de 12 céntimos”, explica Óscar Pose, de Unións Agrarias.

La cuestión es que los contratos anuales firmados en primavera tenían inicialmente un precio muy inferior al que es hoy en día el precio de la leche. Parte de las industrias, como Lactalis o Celta, fueron actualizando esos precios de los contratos anuales en función de la evolución del mercado, pero otras industrias fueron más reticentes a hacer cambios “y hoy se quedaron atrás en precios”, valora Pose, que apunta en esa línea casos como el de Larsa.

En la organización de productores de Unións, Ulega, las granjas que están con Lactalis o Celta optaron por firmar contratos trimestrales, que se revisarán a finales de septiembre. “La perspectiva que tenemos es que haya un incremento de precios, ya que las entregas de leche se mantienen bajas y la leche en los supermercados llegó ya en las marcas blancas a alrededor de 80 céntimos / litro (por los 60 céntimos de hace un año), en tanto las primeras marcas se sitúan por encima del euro”, señala Pose.

El mercado mundial también acompaña, pues mantequilla, leche en polvo y quesos siguen en cotizaciones récord, si bien con alguna ligera bajada en las últimas semanas, sobre todo en el caso de la leche en polvo. En el campo, en Europa en julio el precio siguió la tendencia al alza (+ 0,9 céntimos) y rompió la barrera de los 50 céntimos de media (50,3 céntimos en la UE-27), según los datos del Observatorio Lácteo de la UE.

Alimentación animal y cosecha de maíz

A pesar de los buenos precios de la leche, el horizonte para las granjas es de incertidume, pues los altos costes de alimentación animal son un serio condicionante. A eso hay que sumar la previsión de una mala cosecha de maíz.

“En Mazaricos, el tramo alto de precios de la leche en las granjas se sitúa alrededor de 47 céntimos / litro, algo por encima de la media gallega, pero con la alimentación animal las perspectivas no son buenas. En maíz, probablemente perdamos alrededor de un 30% en comparación con el pasado año”, valora Óscar Blanco, de la asociación Gandeiros de Mazaricos.

En zonas de la Galicia central, las pérdidas en la cosecha de maíz pueden ser aún mayores, lo que abre la posibilidad de que una parte de las granjas decidan reducir cabezas, bien con una menor recría o mandando un mayor número de vacas al matadero.

“Por el momento, en Galicia no se produjo esa situación de tener que matar animales por el aumento de costes, pero este año la situación del maíz es la que es. En zonas donde se haya sembrado tarde, con suelos ligeros, las pérdidas en la cosecha van a ser muy importantes” -señala Óscar Pose-. “Otros años se podía sustituir ese maíz con la compra de materias primas, pero a los precios que tienen hoy en día, es complicado”, valora.

Fuente: Campo Galego

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El ordeñe fue de 989,4 millones de litros el mes pasado, lo que significa una caída interanual del 1%, la segunda baja consecutiva tras la que había ocurrido en junio.

“Evidentemente, los efectos de la importante sequía que afecta la mayoría de las cuencas lecheras (anegamientos en una en particular) y la incidencia de altos costos de producción (concentrados, entre otros insumos vinculados a la alimentación del rodeo) afectaron la producción en julio de 2022”, indicó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

De esta manera, la producción acumulada entre enero y julio muestra una expansión del 0,7%, que es similar al 0,6% de crecimiento estimado para todo 2022, en un relevamiento realizado por el OCLA a principios de año, consultando a usinas industriales.

DOMINA LA INCERTIDUMBRE

Según el OCLA, “se evidencia desde mayo una desaceleración en el crecimiento interanual de la producción” y, en el actual contexto, “los próximos cinco meses se presentan con un panorama incierto”.

Esta incertidumbre domina, agregó el OCLA, los aspectos meteorológicos, de los costos de producción y de los precios tanto del mercado interno como del externo (precios cuidados, menor consumo, precios internacionales a la baja, retraso cambiario y derechos de exportación), “lo cual hace difícil aventurar un posible comportamiento de la producción” hasta fin de año.

Fuente: infocampo.com.ar

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