La Superintendencia de Industria y Comercio impuso, en primera instancia, sanciones por valor total de $1.117 millones a 12 empresas del sector lácteo por incumplir con las normativas del sistema de pago de leche cruda a los productores.

Dentro de las empresas sancionadas se encuentran Läktoland S.A.S., Productos Lácteos Colfrance; Alpina Productos Alimenticios S.A.S., Freskaleche S.A.S., Gloria Colombia S.A.S., Cooperativa Colanta, Nestlé de Colombia; Alquería; Cooperativa de Productores de leche de la Costa Atlántica Ltda. (Coolechera); Alimentos del Valle S.A.; Central Lechera de Manizales S.A. y Lactalis Colombia S.A.S.

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“Uno de los principales incumplimientos detectados está relacionado con la omisión en la correcta liquidación de los costos asociados al transporte y acopio de la leche cruda, como consecuencia de la falta de identificación de los vehículos utilizados en el transporte y la no indicación de la distancia recorrida”, indicó la autoridad.

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Y recordó que el precio regulado recompensa distintas variables en la producción de leche cruda, como las buenas prácticas ganaderas, la garantía de calidad de la leche tanto de manera composicional como higiénica, la vacunación del ganado, entre otros factores no solo económicos, sino también sanitarios y alimentarios.

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De esta manera, para la Superindustria, “este tipo de irregularidades afecta la transparencia en el mercado y genera distorsiones en la fijación del precio de la leche cruda, perjudicando tanto a los productores como al sistema de comercialización de productos lácteos en general”.

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El bajo consumo de leche es el dolor de cabeza de esta industria en Colombia. En los últimos tres años, los efectos económicos de la pandemia vinculados al alza en niveles de pobreza, inflación y desempleo generaron una disminución de 9% en el consumo per cápita de leche y sus derivados.

Por ello, la industria ha encontrado nuevas estrategias para conquistar al consumidor. Aquí te contamos cómo la renovación en formatos, productos y nuevos momentos de consumo han sido claves para mantener el negocio.

A diferencia de la cifras sobre el consumo de leche, el negocio de los lácteos en Colombia sigue siendo rentable, el año pasado entorno a ese sector, se movieron 12 billones de pesos*, ello de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En Colombia, 17 empresas facturaron más de 140 mil millones de pesos* con productos como leche líquida, crema de leche, leche en polvo, kumis, mantequilla, yogures y quesos.

Las empresas líderes del sector son Colanta, Alpina, Nestlé y Alquería, juntas representan el 60% de las ventas de esta industria, ellos nos cuentan qué camino siguen para reinventarse y diversificar su negocio.

La jugada maestra de los líderes de la industria láctea de Colombia

Rafael Álvarez, CEO de Alquería sostiene que la clave ha sido diversificar su portafolio. Cuenta que hace dos años compraron la marca de quesos Del Vecchio, que elabora más de 17 tipos como mozzarella y parmesano. Además, adquirieron el 51% de la empresa Inade, dueña de la marca Vitad, que produce snacks.

“Con esto seguimos demostrando nuestra idea de crecer como una empresa líder del sector lácteo pero que es multicategoría”, recalca Álvarez.

En el caso de Colanta, empresa que vendió casi 4 billones de pesos en el último año, ampliar su portafolio también fue la estrategia que les permitió ser competitivos, aún en tiempo de crisis económica.

Sergio León González, gerente de Colanta, explica que han trabajado para ir hacia las proteínas aisladas que el mercado está pidiendo a gritos. “Para esto hemos ejecutado inversiones por 188 mil millones de pesos* para impulsar nuevos productos como bebidas lácteas con proteínas y una línea para la categoría fitness”, confirmó León.

El directivo destacó que han incursionado en otro tipo de negocios: apertura de las tiendas propias Mercolanta, en las que venden exclusivamente sus productos en las principales ciudades del país, y la apertura de restaurantes propios como el Recanto, en el que la mayoría de los platos son preparados con productos de la marca Colanta.

Para Alpina, otro de los gigantes del sector lechero en Colombia, los últimos años son positivos. Tuvieron poco crecimiento pero constante, en el tema de la diversificación el yogurt griego se tornó relevante por consolidarse como un alimento que se consume más allá del desayuno, además lanzaron los snacks de queso deshidratado, con ello, la empresa entró a competir en un segmento nuevo.

También lanzaron las nuevas presentaciones de leche que son más accesibles para personas de bajos recursos.

“En el caso del yogurt griego, fue un lanzamiento que en su momento estuvo pensado para competir en su categoría, sin embargo, ese producto creó nuevos momentos de consumo porque se puede consumir en el desayuno con frutas, en el almuerzo con verduras o incluso como ingrediente para preparar salsas que se consumen con pasta o proteínas”, recalca Óscar Rincón, director de innovación de Alpina.

Para Alpina, de marzo de 2023 a marzo de 2024, la mayoría de las categorías lácteas decrecieron en volumen. La leche bajó 1.2%, el consumo de las bebidas a base de leche disminuyeron 1.6%, las leches saborizadas decrecieron 1.4%, y el yogurt griego subió 40%.

“Este es un ejemplo claro de la importancia de la diversificación. Una apuesta que en su momento representaba muy poco, está creciendo a un ritmo interesante y nos está permitiendo hacerle frente a la crisis del bajo consumo de leche en el país con productos como este que siguen manteniendo el producto primario”, explica Rincón.

Los productos en empaques más pequeños con menores cantidades también son una oportunidad para Alpina. Como hay personas que no les alcanza para comprar un litro de leche, compran una presentación personal que tiene un costo menor, así garantizan que todos adquieran un producto que en otra presentación no sería viable.

En este sentido, tanto Alpina como Colanta y Alquería, han apostado a la omnicanalidad para hacerle frente al bajo consumo y así incentivar la compra de este tipo de productos. En lo que se basan es en crearle la necesidad a los consumidores, por ejemplo, llevando los productos lácteos a sus oficinas, vendiendo en lugares disruptivos como estaciones de gasolina o parques o facilitando la posibilidad de venta en medios digitales o incluso redes sociales.

El auge de bebidas vegetales y su amenaza a la industria láctea en Colombia

Para explicar el bajo consumo de leche, uno de los principales argumentos de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche de Colombia (Asoleche) ha sido denunciar la campaña de desinformación en contra de la leche,  “exponen a la bebida como un producto con exceso de grasas, al tiempo que incentivan el consumo de leches vegetales”, informa Ana María Gómez, presidenta de esta institución.

Justamente, según el más reciente informe publicado por la firma Research & Markets, los lácteos no escapan a la tendencia, el mercado de las bebidas vegetales crece a una tasa anual de 11.2%. Según esta firma, el crecimiento llevará al mercado de bebidas vegetales a vender hasta 48 mil 800 millones de dólares en el mundo en 2028.

En Colombia, las empresas líderes de este segmento son Alquería, Alpina y Pomar, sin embargo, representan menos del 4% de las ventas totales en esas tres empresas.

Nicolás Cuberos, gerente de marca del Negocio de Bienestar de Alquería, explica que “este es un mercado en crecimiento que representa 4 millones de litros por año, y viene creciendo a doble dígito en Colombia”.

La industria de la leche en Colombia está trabajando por diversificar. Es una de las fórmulas que les ha dado éxito a los líderes del sector, un ejemplo que las empresas medianas y pequeñas deberían seguir para hacerle frente al mal momento que atraviesa la leche.

*Todas las cantidades en pesos en este texto se refieren a pesos colombianos.

Fuente:

• Goula
• Luis Guillermo Montenegro

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Hace unos meses, Colanta anunció que iba haber un aumento en los precios de sus productos por la alta inflación en Colombia.

Esto produjo que los insumos para la producción de leche aumentaran de 2021 a 2022. El alimento concentrado para las vacas lecheras aumentó 29,21 % y los fertilizantes, 29,34 %.

En ese sentido, Colanta explicó que el consumo de leche en Colombia en 2022 fue de unos 152 litros por persona al año, que es inferior al consumo de 170 litros anuales por personas que recomiendan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud.

Por su parte, la empresa lechera advirtió que “es muy posible que la baja oferta que hoy se tiene al interior, obligue en cambiar la estrategia de no solo comprar nacionalmente el 100 % de la leche que necesitamos, así como se hace con el maíz, la torta de soya y otras materias primas esenciales para la producción agropecuaria, ante la escasez e insuficiente producción que de ellas hoy se tiene en el país”.

Colanta rebaja sus precios

No obstante, hoy, 10 de agosto, Colanta anunció que bajará $ 200 en algunas de sus referencias con el fin de apoyar a los hogares colombianos, teniendo en cuenta que la inflación ha decrecido, ubicándose en 11,78 % con corte al mes de julio.

“La Cooperativa Colanta buscando beneficiar a sus consumidores y consecuentes con el comportamiento de la inflación durante el año 2023, facilita el acceso a una buena  nutrición en  los hogares Colombianos, entregando siempre productos de excelente calidad , es por esto que a partir del 10 de agosto bajará los precios de su producto insignia, la leche pasteurizada, en $ 200 por litro en sus referencias Entera, Deslactosada, Semidescremada y Descremada en todas sus presentaciones, mitigando los impactos económicos, aportando a la estabilidad del bolsillo de las familias y mejorando la accesibilidad a uno de los productos más importantes de la canasta familiar”, indica la empresa.

En ese sentido, dicha iniciativa se hace con el fin de incentivar el consumo de leche en el país y así apoyar a la producción nacional que se ha visto golpeada en los últimos años por los altos precios de insumos y, asimismo, el bajo consumo por el aumento en sus costos en los comercios.

Finalmente, este anuncio es importante teniendo en cuenta que Colanta es una de las empresas de lácteos más grandes del país junto con Alpina y Alquería, por lo que las personas podrán tener un alivio en sus bolsillos con este nuevo anuncio.

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Todo esto no solo sucede por unos mayores precios que vienen siendo presionados por la inflación, la que a su vez está atada a fenómenos externos como el encarecimiento de insumos necesarios para su producción. Los fertilizantes, por ejemplo, que se usan para cultivar el pasto que consumen las vacas, tienen precios por las nubes, debido a la crisis en Ucrania por la invasión de Rusia, lo que finalmente golpea toda la cadena láctea y termina causando un peso mayor en el bolsillo del consumidor.

A nivel local, el precio de la leche se incrementó en 32,12 % en el último año, según el Dane. Con ello, si un litro valía 3.800 pesos, ahora vale 5.500 pesos.

Todas esas cifras son el preámbulo del escalafón que elaboró la firma Mall & Retail, que realiza el Mapa del Retail 2022 y, en esta oportunidad, ahondó en el sector lácteo, el cual también ha sido objeto de estudio en la FAO, porque en el contexto global se prevé un incremento de la producción mundial de leche, que tendrá un ritmo de crecimiento de 1,2 % por año hasta 2030.

Se trata de un producto indispensable para la salud humana, cuya producción en Colombia es de 9 millones de litros diarios, para un consumo de 162 litros per cápita.

Colombia tiene una producción promedio de nueve millones de litros diarios de leche. La mitad de ella se comercializa en el mercado formal. Fuentes de Fedegan aseguran que el consumo de leche en Colombia en 2021 fue de 162 litros por año, pese a que la frecuencia de compra disminuyó en 48 veces durante 2021, por varias razones. El precio ha llevado a que las personas se pasen a otros productos en reemplazo de la leche y las tendencias alternativas como el veganismo, también han contribuido a esa reducción.

Sin embargo, la leche tiene propiedades alimenticias que no son fáciles de reemplazar, claro, si los industriales no le agregan lactosuero, tema para el cual la Superintendencia de Industria y Comercio permanece en alerta.

Así las cosas, estas son las empresas que ocupan los primeros lugares en el escalafón de Mall & Retail, según los ingresos.

Esta compañía produce y vende el 26 % de la leche formal que se consume en Colombia, según Mall & Retail. Sus ventas en 2021 alcanzaron los 2,93 billones de pesos, lo que implicó un crecimiento del 15,98 % en relación con el año 2020. Desde la percepción, los colombianos sienten que es uno de los productos más accesibles en cuanto a precio. Opera como una cooperativa agroindustrial y, de hecho, es la más importante del país en este sector.

Productora de leche, Colanta. – Foto: Natalia Botero

Conocida porque incursiona con muchos productos dentro de la industria lechera, sus ventas en 2021 alcanzaron los 1,77 billones de pesos, con un crecimiento del 0,7 %, lo que la pone en el segundo lugar en ventas, dentro del escalafón de Mall & Retail.

Se trata de una multinacional láctea con plantas en Colombia y Ecuador.

Alpina, además, aplica prácticas de reducción en consumo de energía. – Foto: Foto: Alpina

Durante 2021 registró ventas por 860.645 millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 12,7 %. Su esquema de producción se basa en los pequeños y medianos ganaderos. Cuenta con ocho plantas procesadoras, atiende un mercado de cerca de 100.000 tenderos y da empleo a más de 6.000 colaboradores, según el informe de Mall & Retail.

Empresa lechera Alquería. – Foto: Semana

En el cuarto lugar en ventas se ubica Algarra. Registró ventas en 2021 por 353.471 millones, con un crecimiento del 33 %.

Tiene sede en Medellín, donde es bastante conocida. Sumó ventas por 270.481 millones de pesos.

Esta compañía, desde el 2011, es una subsidiaria del grupo multinacional francés Lactalis. Según los registros históricos, alcanzó a ser la compañía líder mundial en la producción de leche UHT.

Tuvo una facturación en el año anterior que alcanzó los $ 247.916 millones.

Proviene de la empresa santandereana Indunilo, que es una pulverizadora de leche entera y procesadora de leche líquida larga vida. Ocupa el séptimo lugar según los ingresos.

Es la Cámara Colombiana de Productores de Leche. Tuvo ingresos por 237.891 millones de pesos con lo cual se ubicó en el octavo lugar del escalafón de Mall & Retail.

También de origen santandereano, lleva 28 años en el mercado. Se ubica en el noveno lugar con ingresos de 234.889 millones de pesos.

Fuente: Semana

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Sergio González, gerente de Colanta, resaltó el balance obtenido en 2021, cuando las ventas sumaron $2,9 billones. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

“Colanta mantiene su política de no importar leche y fabricar sus productos con leche 100% colombiana, proveniente de sus asociados y productores”, expresó Sergio González Villa, gerente de la cooperativa, quien cuestionó las importaciones de lactosuero y el uso que se le está dando a este producto.

Según las cuentas de esta empresa, para 2021 ingresaron al país 8.980 toneladas de lactosuero, observando una disminución del 34,1% respecto a 2020. En parte, ese decrecimiento obedeció a la participación de Colanta en el suministro a la industria nacional para la preparación de productos para el consumo humano y animal.

Sin embargo, González comentó que es evidente el crecimiento del consumo de dicho producto, el lactosuero, sumando las importaciones y el producto nacional.

“Nos preguntamos entonces, si Colanta abastece gran parte de la industria ¿qué destino se le está dando al producto importado? Podría inferirse que en Colombia continúa utilizándose el lactosuero importado para mezclarlo con leche fresca y vendérsela a los consumidores como bebidas lácteas de bajo costo y, en muchos casos, como leche pura, y de esta manera engañándolos”, anotó la cooperativa, que realizó su asamblea anual de afiliados el pasado miércoles.

En ese contexto, la compañía hizo un nuevo llamado a las entidades de vigilancia y control para que implementen acciones que eviten el inadecuado uso de este producto en las leches fluidas y en la leche en polvo.

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La cadena láctea es compleja”, dijo ayer Luis Humberto Guzmán, representante  del Ministerio  de Agricultura.  “Aporta más del 24 % del PIB  agropecuario, genera más de 700 mil empleos directos,  son 400 mil ganaderos que producen 7.200 millones de litros al año”.  El Cesar es un departamento líder en la costa Atlántica y la principal cuenca en Colombia de producción en el bajo trópico.

El Ministerio, según manifestó Guzmán,  está desarrollando el Pacto con el Crecimiento, propósito del gobierno, con acciones puntuales;  en el plan se atiende la cadena para que se logre una prospectiva 2040, dadas las entradas definitivas de los acuerdos con la Unión Europea y EEUU en 2026 y 2028. Y se desarrolla un Pacto por la Sostenibilidad del sector,  con el concurso de todos los actores, empezando por la Asociación Nacional de productores, Analac.

Se lanzó ayer la ‘Alianza por un desarrollo sostenible del sector lechero en el  Cesar’, dentro de la iniciativa ‘AgroColombia productiva y  sostenible’, por parte de las empresas procesadoras lácteas Alquería, en cabeza de Carlos Enrique Cavelier;  Nestlé (DPA) con su presidente, Antonio Núñez, y Yara Colombia y la presencia del Ministerio.

Se requieren adecuaciones para mejorar praderas, la genética del ganado y las instalaciones de los predios.  La Alianza Iniciará con 100 pequeños ganaderos en su primera fase promoviendo buenas prácticas de pastoreo y dándoles herramientas y asistencia técnica para desarrollar una economía sostenible y amigable con la naturaleza.

Manifestamos algunos comentarios sobre el evento de ayer: el alcance de la Alianza se limita a 100 productores y lo hace poco ambicioso.

Se propuso que se reactive el  comité regional lácteo, para que lleve la vocería de nuestra área lechera, y de las compañías industriales  asentadas en la región, que participe en el Consejo Nacional Lácteo, en el cual se tratan todas las dificultades, problemas  y oportunidades de la cadena.

El desafío de la entrada en vigencia plena de los acuerdos de libre comercio, que ya está empezando a mostrar efectos dramáticos, se profundizará en la presente década, y si no estamos preparados como productor ganadero y agroindustria de forma competitiva peligrará la continuidad del negocio lechero en el Cesar, Magdalena y sur de La Guajira.

El tema de la leche para el productor es que los precios en las últimas décadas,  en términos reales,  no han subido sino que han venido bajando, y si no hay un cambio en la productividad, lo que sin duda requerirá capital, tecnología y capacitación técnica, elementos cada vez más esquivos,  no se podrá afectar una ecuación desigual para el ganadero.

No se podrá desarrollar la actividad sin tener en cuenta no solo la tradicional variable climática, entendida como  humedad,  régimen pluvial o de riego, sino con la relación integral con el medio ambiente.

Queremos ver una participación  activa de los productores lecheros y un liderazgo más visible de la agroindustria local, como Klarens y Coolesar Colanta. Y la articulación de las secretarías agropecuarias en el departamento y en los municipios, justo cuando  la minería tiembla.

Fuente: https://elpilon.com.co/

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