Su producción está en manos de grandes empresas y se ha triplicado desde 2002, creciendo 30 % en los últimos 5 años. En 2022 el gigante asiático alcanzó a producir 39,2 millones de toneladas y se espera que acabe este año con más de 41 millones.

Esto se debe a una estrategia respaldada por las autoridades chinas para lograr una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos y reducir la dependencia de las importaciones.

Su hato ganadero ha aumentado con la importación de ganado de Australia y Nueva Zelanda (solo en 2022 importaron más de 232 mil cabezas). Con ello buscan mejorar la genética y la tecnología en las grandes explotaciones para incrementar la producción por vaca.

Si bien la demanda de lácteos en China no se ha recuperado completamente en 2023, el país sigue aumentando su producción. Dos empresas chinas, Yili y Mengniu, están entre las 10 principales empresas lácteas del mundo. La producción se concentra en el norte de China, mientras el consumo se encuentra en el sur y el este del país, principalmente entre los jóvenes.

Respecto a su industria láctea nacional, ha comenzado a expandirse fuera del país, estableciéndose en países vecinos y otros lugares como Indonesia, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, América Latina y Europa.

En cuanto al consumo de productos lácteos específicos, el queso está ganando popularidad en China, lo que ha abierto oportunidades de negocio para empresas extranjeras. Se espera que el consumo de queso continúe creciendo, lo que impulsará nuevas inversiones en el sector.

Aunque el consumo de queso está en aumento, la producción a partir de leche china es limitada, y gran parte del queso producido en el país utiliza producto importado como ingrediente. El consumo de queso se concentra en las ciudades prósperas del sur y el este de China.

China aún es el principal importador de lácteos

A pesar del aumento en la producción interna, China sigue siendo un importante importador de productos lácteos, aunque en los últimos años ha reducido sus compras debido a la mayor producción nacional y a la acumulación de stocks. Sus importaciones son significativas en el mercado mundial de productos lácteos y tienen un impacto en los precios internacionales.

China es un importador clave en el mercado de productos lácteos, y su comportamiento influye en los precios a nivel mundial. La leche en polvo es un producto importante en las importaciones chinas, pero el crecimiento del consumo interno de leche es lento, lo que reduce la demanda de importaciones. Este país es el principal importador de leche en polvo entera, y su principal proveedor es Nueva Zelanda.

Fuente: CONtexto Ganadero con información de Edairy News

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Con la llegada de un clima más cálido, se espera que la producción de leche de la UE crezca a un ritmo poco más rápido, pero la persistente demanda de queso ha estado limitando la disponibilidad de leche que se envía a los secados. El inicio del verano – se espera que sea más cálido de lo habitual – levantará la demanda de crema y mantendrá una oferta ajustada de mantequilla.

El exceso de leche estadounidense no se aliviará rápidamente con una acumulación continua en el rebaño y una mejora en los márgenes de las granjas, pero los balances de queso y grasa butírica continuarán mejorando a medida que mejore la demanda de los productores de helados y restaurantes.

El cambio de la demanda entre los canales de consumo a través de los tipos y formatos de queso en los EE.UU. continuará como una historia compleja en desarrollo, dados los patrones regionales de crecimiento de la leche. Esto influirá de manera importante en la competitividad entre los exportadores de queso. Los futuros de quesos estadounidenses apuntan a una mayor disponibilidad.

Los precios de los alimentos en general se han relajado un poco, pero siguen siendo elevados y continuarán limitando el crecimiento de la leche del hemisferio norte con varias amenazas climáticas persistentes en las Américas y Europa oriental.

Por el lado de la demanda, los elevados precios de las materias primas para las grasas y el WMP darán aún más a prueba la demanda en la mayoría de las regiones en desarrollo, donde la debilidad ya es evidente, pero los precios firmes de las proteínas y las grasas no permitirán que el WMP caiga demasiado.

Los datos comerciales recientes parecen halagadores dadas las débiles comparativas y teniendo en cuenta las fuertes ganancias en los precios desde que se reservaron esos envíos.

La demanda china, que ha dominado las tendencias comerciales recientes, sigue siendo la clave a medida que su mercado interno se remodela, atrayendo más ingredientes, grasas y queso.

Dustin Boughton, Director de Adquisiciones, Maxum Foods

Fuente: https://edairynews.com/

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De acuerdo con la entidad financiera, “la visión hacia adelante es más clara y esperanzadora de lo que era meses atrás”, señalando que si bien pueden presentarse dificultades en el camino, el consumo de leche y derivadores se recuperará a medida que avanza el año.

Para este 2021, proyecta un incremento moderado de 1,1 % en la producción de leche en las 7 grandes regiones productoras de lácteos del mundo (Australia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda, la Unión Europea y Uruguay).

Es un ritmo menor de crecimiento comparado con el aumento interanual del 1,6% registrado en 2020, pero el leve aumento de la oferta debería ayudar a respaldar los mercados.

De acuerdo con Ben Laine, analista de lácteos de Rabobank, sostuvo que la demanda de importaciones de lácteos en China a corto plazo es elevada, pero se espera que disminuya en la segunda mitad del año.

“Los altos precios nacionales de la leche están impulsando el interés en expandir la producción nacional de leche, lo que podría reducir las necesidades de importación en el futuro” apuntó el experto sobre la situación en la segunda economía del mundo.

El mercado en 2021 estará dirigido por la demanda, más que por la oferta. Durante la pandemia la oferta disponible de leche se ha visto mucho menos afectada que la demanda.

La demanda de lácteos será la gran impulsadora en 2021

A lo largo de la pandemia, el suministro mundial de leche se ha visto mucho menos afectado que la demanda. Laine señaló que las interrupciones surgieron cuando los consumidores realizaron cambios significativos en sus patrones de consumo

“Estos cambios se extendieron a través de las cadenas de suministro. La mayoría fueron abruptos y severos cuando entramos en la crisis, pero salir de ella debería ser mucho más gradual”, dijo.

La mayoría de las economías crecerán en 2021 en comparación con 2020. Rabobank pronostica un aumento interanual del 4,5 % del PIB mundial para 2021, en comparación con una contracción del -3,8 % en 2020. El impacto de la vacunación generalizada debería sentirse a mediados de año, que será positivo para la actividad económica.

Rabobank dijo que los escenarios deportivos y los centros de convenciones podrían no estar llenos este año, pero es probable que se levanten las restricciones a los restaurantes y es menos probable que se desalienten las reuniones festivas.

Esto tendrá un impacto positivo en la demanda de lácteos, particularmente en mercados como Estados Unidos, donde se consume un mayor volumen de lácteos a través de los canales de servicio de alimentos que a través de los alimentos preparados en casa.

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Las importaciones chinas globales de productos lácteos crecieron en el primer bimestre de 2021 un 27,8%, según datos de la Aduana de ese país que analizó la consultora Economía Láctea. En tanto, por el fuerte peso de las ventas argentinas de sueros y derivados a ese mercado, hubo una baja del 18% en las colocaciones del país en ese destino.

Según un reporte que elaboró la consultora, en los dos primeros meses de 2021 las compras del gigante asiático al mundo se ubicaron en 715.562 toneladas, lo que da el incremento del 27,8% respecto del mismo período del año pasado.

“Para tener una referencia de lo que representan las importaciones de China expresadas en litros equivalentes, en el primer bimestre de 2021 se aproximaron al 30% de la producción total de leche de la Argentina de 2020 o el 175% de la producción de Uruguay”, señaló la consultora.

El fuerte ritmo de las compras chinas parece en línea con lo que ocurre con otros productos como la soja y el maíz, donde el país asiático compraría de todo el mundo 100 millones de toneladas en la oleaginosa y 24 millones de toneladas en el cereal, un nivel récord.

En este contexto, el boom chino abre oportunidades para el país en este producto, si bien en 2020 las ventas a ese mercado bajaron, con 24.794 toneladas totales, un 7% contra 2019 de acuerdo a los datos de la Aduana China. Incluso, en los primeros dos meses de 2021 China le compró a la Argentina un 18% menos (4398 toneladas) versus igual lapso de 2020.

Para entender lo ocurrido hay que mirar el caso de la peste porcina africana en China, que tuvo un fuerte impacto sobre la producción de cerdo china, con millones de animales muertos. “En el caso de la Argentina es importante el suero (como producto exportado a ese mercado) y el año pasado demandaron menos por la peste porcina”, señaló José Quintana, titular de la consultora. Mirando el dato del primer bimestre de 2021 se observa que, con 3941 toneladas, el suero fue el 89,6% de lo que China compró en la Argentina. En tanto, del total vendido en 2020 el 66,2%, con 16.417 toneladas, fue de suero y derivados.

Vale recordar que en 2020, según datos del Indec, la Argentina exportó al mundo lácteos por US$1002 millones, lo que representó una mejora del 25,6% versus 2019. El Indec destacó que los principales compradores fueron Brasil, Argelia, Rusia, Chile, China y Perú.

“Las exportaciones del complejo lácteo en 2020 fueron de 1002 millones de dólares (1,8% de las exportaciones totales) y aumentaron 25,6% respecto del mismo período del año anterior. Entre sus ventas externas se destacaron las de leche entera y en polvo, mozzarella, lactosuero, queso de pasta semidura y dura y manteca. Los principales mercados fueron Mercosur (340 millones de dólares, con una participación de Brasil de 90%), “Magreb y Egipto” (218 millones de dólares), CEI -Comunidad de Estados Independientes- (136 millones de dólares), “Resto de ALADI” (76 millones de dólares) y Chile (74 millones de dólares)”, indicó el Indec en un reciente informe.

Economía Láctea realizó un análisis por producto de las importaciones totales de China del primer bimestre de 2021. Allí se puede ver que mientras la leche en polvo representó una suba del 9% en las compras chinas, las leches fluidas lo hicieron un 63% y los sueros y derivados un 50%.

“De este total 242.290 toneladas fueron de leche en polvo entera que representó el 33,8% del volumen total importado. En este caso el incremento respecto de 2020 fue del 9%, ya que el año pasado se importaron en los dos primeros meses del año 222.212 toneladas”, apuntó la consultora. El 96,4% de las importaciones de leche en polvo entera tuvieron como origen a Nueva Zelanda.

Por el lado de las leches fluidas, que subieron un 62%, pasaron de 96.341 toneladas en el primer semestre de 2020 a 156.066 toneladas en el primer bimestre de 2021.

“Estos productos ocuparon el segundo lugar en el volumen total importado, 18,6%, desplazando al suero y sus derivados al tercero”, indicó Economía Láctea.

“En este caso el share de los proveedores está cambiando, mientras que en 2020 Alemania abastecía el 35% y Nueva Zelanda 31% y el resto se repartía en 25 países proveedores, en 2021 Nueva Zelanda cayó al 26,2% mientras que Alemania se mantuvo en el 35% y Polonia alcanzó el 15%”, precisó Economía Láctea.

La consultora destacó que hay una “decisión estratégica de China de diversificar el origen de la leche fluida”.

Respecto de los suero y derivados, cuyas compras chinas crecieron 50% respecto del primer bimestre de 2020, alcanzaron las 126.221 toneladas y representaron el 17,6% del volumen total importado.

“El hecho de que los mayores incrementos se hayan dado en leches fluidas y derivados del suero llevan a que el incremento expresado en litros equivalentes sea menor que cuando se lo mide en toneladas debido a que en las primeras la conversión es 1 lt/kg y en el caso del suero no insume litros equivalentes (quesos y leches en polvo insumen un rango de entre 7,5 y 14 litros/kg)”, indicó la consultora.

“Si bien el valor absoluto puede variar dependiendo de los coeficientes que se utilicen, el dato relevante es el crecimiento del 19,6% respecto del mismo bimestre del año pasado, suficiente como para mucho mover la aguja de un mercado chico como es el internacional de productos lácteos”, agregó Economía Láctea.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/

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Importaciones de Productos Lácteos: enero y febrero 2021 vs 2020:

Gráfico de la evolución de las importaciones mensuales de China:

Gráfico de la evolución de las importaciones anuales de China:

Los precios de la leche en China extendieron el impulso ascendente hasta principios de febrero de 2021, alcanzando un máximo histórico de CNY 4,29/ kg (US$ 0,66/litro de leche), un aumento interanual del 12%, mientras que la producción de leche también superó un máximo de seis años en 2020, con indicios de que el impulso continuó en enero de 2021.

La mayor concentración de los suministros de leche en manos de unos pocos grandes actores y un cambio de los consumidores hacia la categoría de leche blanca en la fase de recuperación posterior a Covid19 han respaldado las mejoras de precios y producción.

Hasta hace poco, el precio de la LPE de Oceanía tenía un descuento del 23% con respecto al precio promedio de la leche nacional, pero esa competitividad ahora se ha derrumbado después de reducir la paridad de importación al 4% después del evento GDT del 2 de marzo. Mientras tanto, siete de las diez principales provincias productoras de leche ven los primeros signos de que los precios de la leche en las explotaciones agrícolas se disparan y se dirigen hacia un ablandamiento estacional.

Las ventas minoristas y de servicios de alimentos registraron ganancias anuales sustanciales durante el Año Nuevo chino en ausencia de los principales bloqueos experimentados en 2020. Sin embargo, el Ministerio de Comercio informó un crecimiento de las ventas minoristas y de servicios de alimentos del 4,9% y la Administración de Impuestos del Estado informó un crecimiento de las ventas de servicios de alimentos del 5,4% en comparación con el Año Nuevo chino de 2019, el rendimiento pareció ser mucho más silencioso y por debajo del promedio a largo plazo antes de la pandemia.

Las verificaciones de canales y los comentarios de los contactos de la industria indican que el gobierno desalentó a la población migrante de regresar a sus lugares de origen para el Año Nuevo chino, lo que contribuyó al crecimiento de la demanda de lácteos en las grandes ciudades, especialmente en la categoría de leche fresca.

Esto también puede haber sido compensado en parte por un consumo más lento, si no más débil, en las ciudades de nivel inferior debido a la menor cantidad de viajes de migrantes.

Es demasiado pronto para decir con qué rapidez se recuperará el consumo de la caída estacional posterior al Año Nuevo chino. Aparte de la leche fresca, está aumentando con cautela el mercado minorista de productos lácteos UHT post- Año Nuevo chino, ya que los canales de distribución deben despejarse como en años normales.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) indican que la producción de leche creció un 7,5% interanual durante 2020, impulsada por la renovada expansión del rebaño, que comenzó en 2019. Si bien los precios del maíz y la harina de soja han aumentado significativamente, el impacto en el costo de producción de leche tiende a quedarse atrás del mercado spot de maíz y harina de soja.

Por lo tanto, las granjas lecheras (especialmente las grandes granjas corporativas) siguen siendo muy rentables, aunque con márgenes porcentuales más bajos. Esto continuará incentivando la producción de leche y la probable inversión, al menos a corto plazo.

Rabobank revisó su estimación de crecimiento de la producción de leche para 2020 a un 7,5% interanual (frente al 5,5% interanual anterior), de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Rabobank mantiene sus previsiones de producción para 2021 en un 6% interanual en el primer semestre de 2021 y un 6,5% interanual en el segundo semestre de 2021.

El crecimiento de la oferta es impulsado por expansiones y facilitado por un impulso a corto plazo en las exportaciones de vaquillas de Oceanía a China.

Persisten los inventarios totales por encima de lo normal.

Con base en el crecimiento de la producción de lácteos de la NBS (un indicador del crecimiento de la demanda de procesamiento), elevamos nuestro crecimiento del consumo del segundo semestre de 2020 al 6% interanual, frente al 4% anterior. Estos no alteran las estimaciones previas de niveles de inventario más altos de lo normal que probablemente se encuentren en los canales. Las revisiones tienen un efecto de impacto para la producción y el consumo de 2021, ya que mantenemos una previsión de crecimiento de la demanda del 9% interanual en el primer semestre de 2021 y ajustamos el segundo semestre de 2021 con un crecimiento de la demanda al 4% interanual (frente al 3% interanual anteriormente), ya que la comparación con un segundo semestre de 2020 normalizado se vuelve desafiante.

La perspectiva de la demanda de importaciones ha mejorado, provocada por los altos precios internos y el posible acaparamiento debido a los desafíos de la cadena de suministro debido a los retrasos en el envío global y las aduanas. Rabobank espera que las importaciones de LME aumenten en un 2% interanual en el primer semestre de 2021, a pesar de un mercado bien surtido, considerando las nuevas llegadas de LPE y LPD más baratos bajo el TLC China-Nueva Zelanda.

La perspectiva para las importaciones del segundo semestre de 2021 es menos optimista, cayendo un 11% interanual y culminando con una disminución anual del 4% interanual. Sin embargo, es probable que se acumulen más existencias hacia fines de 2021.

De cara al primer semestre de 2022, Rabobank espera que el crecimiento de la producción de leche se desacelere al 4% interanual, mientras que el consumo de LME se desacelera a una línea de tendencia a más largo plazo del 3% interanual. Es probable que aumente la presión para reducir las existencias, y se prevé que las importaciones de la LME caerán un 14% interanual en el primer semestre de 2022, lo que resultará en dos caídas interanuales consecutivas de las importaciones en el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022.

Los procesadores han sido los más afectados por el aumento de los precios de la leche desde el tercer trimestre de 2020.

Algunos procesadores aumentaron recientemente los precios de la leche blanca básica entre un 3% y un 5% a principios de 2021. Como resultado, es poco probable que el crecimiento de la demanda se vea afectado en el corto plazo. Los procesadores de productos líquidos se sienten atraídos a importar LPE para optimizar los costos, debido a los fuertes precios internos de la leche. Sin embargo, los precios de LPE importados también han aumentado.

Es cuestión de tiempo hasta que los procesadores traspasen los costos más altos de la leche y los ingredientes a los consumidores, lo que podría desacelerar el impulso de la demanda más de lo esperado y presionar los precios de la leche.

El interés continuo de China en aumentar las existencias de seguridad presenta un riesgo al alza para las perspectivas de importación, mientras que la ola de inversiones en curso del sector lácteo para impulsar la autosuficiencia nacional puede presentar un riesgo a la baja para los precios de la leche y las necesidades de importación de China a medida que se materialicen algunos de estos proyectos.

elaborado por el OCLA sobre la base de información que publica CLAL.it y Rabobank

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En el cuadro siguiente se presentan los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de enero del 2021. Esta publicación fue generada por el Observatorio de la cadena Láctea es provisoria con datos de INDEC, mediante el nomenclador arancelario Mercosur – NCM, hasta que se disponga de los datos definitivos de la Dirección Nacional Láctea, dependiente del Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca de la Nación.

La distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en dólares para el mes de enero del 2021:

*52,3% para leche en polvo.

*22,2% para los quesos en sus diferentes pastas;

*16,4% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);

*9,1% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue  +67,7%  en volumen y  +58,5,%  en valor (ene/21 vs. dic/20).

La variación interanual de enero 2021 fue de  +36,8%  en volumen y +29,1%  en valor (ene/21 vs. ene/20).

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron para enero, el 36,9% de la producción total (siendo el 30% el año pasado). Como puede verse en el gráfico de abajo, las exportaciones venían a finales del año pasado, absorbiendo algo más del 30% de la producción total, con una caída fuerte en diciembre 2020 (21%) que fue prácticamente compensada en enero 2021.

El Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) que dirige el experto Jorge Giraudo indicó a modo de reflexión: “Si observamos las exportaciones de los últimos dos años, vemos que se daban montos y volúmenes en franco crecimiento hacia finales del 2020, ciclo habitual en nuestra lechería, cayendo abruptamente en diciembre 2020 lo cual generó una gran sorpresa en el sector que ahora podemos conocer las causas de esa estrepitosa caída y como fue compensada en enero 2021. La principal explicación de esta situación fue que hubo retrasos en las operaciones con Brasil fundamentalmente por el reacomodamiento de precios y tipo de cambio, que se fueron normalizando en el transcurso del mes de enero 2021”.

El precio promedio ponderado de las exportaciones de enero 2021 fue 5,6% inferior en dólares y 35,2% superior en pesos que el de enero 2020.

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