Betty Berning, analista del Daily Dairy Report, dijo: “El peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar estadounidense durante la mayor parte de 2023, con un ligero retroceso este otoño. Actualmente, el peso está en alza y su valor en relación con el dólar ahora es un 14% más alto que los niveles de hace un año. La fuerte demanda del principal mercado de exportación de lácteos de Estados Unidos ayudará a mantener el movimiento de los productos lácteos y respaldará los precios”.

Según un informe reciente de la Red Mundial de Información Agrícola (GAIN) del USDA, se espera que la producción interanual de leche de México en 2024 aumente un 2% a poco más de 30.4 mil millones de libras. Unas 50.000 vacas adicionales, en comparación con este año, elevarán el rebaño lechero de México a 6,7 ​​millones de cabezas. El crecimiento en el número de vacas combinado con un modesto aumento del 1% en la leche por vaca impulsará el aumento de la producción en 2024.

“Los menores costos de los insumos agrícolas y la creciente demanda interna han estado impulsando el crecimiento de los volúmenes de leche. Un poco más de la mitad de la leche producida en México se procesa y el resto se utiliza para beber”, dijo Berning.

A pesar del crecimiento previsto en la producción de leche, México sigue siendo un mercado deficitario y los mexicanos son grandes fanáticos de los productos lácteos, según Berning. Por ejemplo, el Queso Fresco, un queso tradicional mexicano, es popular, pero algunos consumidores ahora están buscando nuevas variedades, dijo, y si bien México ocupa el quinto lugar en consumo mundial de mantequilla, ocupa el puesto 43 en producción de mantequilla.

Se prevé que la fabricación de queso y mantequilla en México crezca un 2% en 2024 en comparación con este año, pero México aún necesitará importar alrededor del 27% de su queso y el 5% de su mantequilla, según el USDA. El consumo de queso, que lleva años creciendo, aumentará un 2% a partir de este año, a medida que aumente el poder adquisitivo y crezca la población.

“La leche descremada en polvo en México es muy utilizada por los sectores hotelero, restaurantero e institucional, y la leche desnatada en polvo es también el principal producto lácteo estadounidense exportado al sur de la frontera”, dijo Berning. «Y eso es un buen augurio para las exportaciones a medida que los sectores continúan mejorando después de Covid».

Según el USDA, se pronostica que el consumo de leche desnatada en polvo el próximo año crecerá un fuerte 11% a 498,000 TM en comparación con 2023, pero se pronostica que los secadores de leche de México solo aumentarán el rendimiento en unas modestas 1,000 TM a 49,000 TM el próximo año, según el informe. Eso significa que las importaciones, que representan el 90% del consumo total, necesitarán aumentar alrededor del 13%, según el USDA.

Fuente: Dairy Herd

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Mientras el mercado chino continúa consumiendo los stocks acumulados en el último año, existen oportunidades para los compradores de ingresar en un mercado más tranquilo.

Los fundamentos del mercado mundial subyacente siguen sesgados a la baja. Mucho depende de las políticas internas chinas y de la evolución de la demanda.

Un débil crecimiento de la oferta ha mantenido los precios de los productos lácteos relativamente elevados, pero el crecimiento continúa aunque sea débil, remarcó Rabobank en su informe.

Es probable que la demanda de productos lácteos se debilite a corto plazo antes de que se produzca una mejora notable, y muchas economías experimentarán una inflación alimentaria generalizada. Cualquier posible repunte alcista depende de un shock de oferta en el hemisferio norte o de una reapertura significativa de China en el nuevo mundo post pandemia.

Con precio al productor récord o casi récord en las principales regiones exportadoras, la oferta de leche ha emergido, liderado por el Hemisferio Norte. Sin embargo, de la mano con los movimientos bajistas de las materias primas, el precio al productor bajará en 2023,  señaló.

Los altos costos de los insumos siguen siendo un claro obstáculo en todo el mundo, apuntó la entidad, que combinados con un ajuste en el precio al productor, se traducen en una mayor presión sobre los márgenes a nivel de los establecimientos. Asimismo, el crecimiento de la oferta de leche continuará hasta el primer semestre de 2023, señaló Rabobank.

En lo que refiere al consumo, aumenta el riesgo debido a los impactos inflacionarios proyectados en los presupuestos de los consumidores en el primer semestre de 2023.

Fuente: Blasina y Asociados

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Tras haber invertido 1,500 millones de pesos para incrementar la expansión en México, ahora la empresa Alpura busca ingresar al mercado estadounidense para atender la demanda de los paisanos, cuyo potencial de crecimiento observado es de doble dígito.

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Asimismo, este nivel representa el cuarto descenso mensual consecutivo, se mantuvo con todo 18,7 puntos (un 15,4 %) por encima de su valor de hace un año.

Así lo indicó un informe publicado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), donde se indicó además que en octubre disminuyeron los precios internacionales de todos los productos lácteos que componen el índice.

Las compras de China, inferiores a lo previsto, y la débil demanda de suministros al contado, ya que la mayoría de los países importadores tenían bien cubiertas sus necesidades inmediatas, junto con el efecto de la debilidad del euro frente al dólar de los EE.UU., explican la caída de los precios mundiales de los productos lácteos.

La incertidumbre en los mercados acerca de la dirección de la demanda de productos lácteos, a raíz de la vertiginosa inflación y las recesiones económicas, también presionó a la baja los precios internacionales de los productos lácteos.

No obstante, aumentó la demanda de algunos productos lácteos en otros países de Asia, lo que contuvo un descenso posiblemente mayor de los precios de los productos lácteos.

También se refirió en el informe que podemos evaluar mensualmente la situación del índice de lo que va del año 2022 comparado con los tres años anteriores, donde hay una diferencia promedio del 25%.

El promedio de los primeros diez meses de cada año del índice de precios de los lácteos de FAO de los últimos 23 años (2000-2022):

El año 2022, desde enero a octubre, es el índice más alto de los últimos 23 años.

Fuente: Infortambo.com

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«De aquí a 2030 el comercio mundial crecerá al 3 % anual, y la demanda será liderada por China, el Sureste Asiático y África. Estados Unidos consolidará su presencia exportadora y Nueva Zelanda tendrá un menor excedente exportador», dijo durante el decimosexto Congreso Panamericano de la Leche, inaugurado este miércoles en Quito.

Prazzale añadió que «existe una oportunidad de mercado que bien puede ser aprovechada por el sector lácteo suramericano y latinoamericano».

Apuntó que Suramérica «tiene abundancia de recursos naturales para transformarse en un jugador global más fuerte, aunque se verá limitado por factores políticos y económicos».

«Es un poco opuesto a lo que hemos visto que ocurre en la India, donde políticas acertadas harán que para 2030, continúe liderando la producción y consumo mundial de leche», dijo al asegurar que el país asiático tiene proyecciones de triplicar la producción en 25 años, y en 10 años la van a duplicar.

AUMENTO DE PRODUCCIÓN

Prazzale señaló que se advierte un aumento contante de producción de leche de todas las especies, liderada por la leche de vaca, seguida, muy por detrás, de la leche de búfalo.

El presidente de la FIL señaló que en 2021, la Unión Europea (UE) lideró la producción de leche de vaca a nivel mundial, con el 31 %, seguida por Estados Unidos, con el 22 %, mientras China, Brasil, Rusia y Nueva Zelanda tuvieron una participación entre el 5 % y el 7 %, y Reino Unido del 3 %.

«Del 21 % restante, la mayoría es de India», indicó al resumir que Europa y Estados Unidos producen más del 50 % de la leche de vaca del mundo, aunque en el caso de la UE «el crecimiento se verá restringido por decisiones políticas».

CONSUMO DE LÁCTEOS

De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la población mundial llegará a 10.000 millones en 2050, y el 50 % de ese crecimiento tendrá lugar en África, seguido por India.

«Si bien hoy África no es un gran consumidor de lácteos, el crecimiento en ingresos y la penetración de la dieta occidental hará que esa demanda crezca, por lo que ahí también hay una oportunidad de crecimiento para las exportaciones e inversiones latinoamericanas», avanzó, durante el congreso, que concluirá el viernes, y en el que también se hablará de temas ambientales, sociales y tecnológicos.

COMERCIO MUNDIAL

América Latina alberga a dos de los principales exportadores a nivel mundial, Argentina y Uruguay, y al segundo importador mundial, México.

«Brasil, a pesar de ser un importante productor, no se encuentra entre los principales exportadores ya que destina la mayoría de su producción al mercado interno», comentó.

Aunque los precios de la leche «permanecen en niveles altos», al momento, se encuentran con tendencia a la baja, debido a que los consumidores se ven impactados por la alta inflación mundial y la posible recesión económica.

«El efecto de inflación, las altas tasas de interés y las restricciones por covid-19 en China, afectarán la demanda», advirtió al hablar de la posibilidad de una caída de precio en los lácteos por la reducción del consumo.

¿CRISIS ALIMENTARIA?

Durante la inauguración del Congreso, Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador en funciones, dijo que el sector lácteo es una fuente de ingreso para alrededor de 1,2 millones de ecuatorianos.

Izaguirre destacó la importancia del consumo de leche, no sólo por sus propiedades y beneficios nutricionales, sino por su aporte al desarrollo de la cadena láctea ecuatoriana.

A los presentes en la cita, les señaló que para ninguno «es ajeno que estamos a puertas de una crisis alimentaria mundial, que irá incrementando en el decurrir de los próximos meses».

«Somos por esencia productores de alimentos, somos agricultores, ganaderos, y somos parte de la solución de ese problema», dijo antes de invitar a toda la cadena a fortalecer las capacidades productivas para afrontar la situación.

Fuente: Carmelo Portal

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Subió Fonterra, “no vemos razones por las cuales esta leve tendencia a la suba podría cambiar y volver a bajar”, dijo Pérez Viazzi. Otro tema comentado por el director fue el conflicto en el sector que afecta a todos.

El último evento de Fonterra tuvo una suba, de la cual hay que rescatar como “importante el cambio de tendencia” que se dio el martes 20 pero también el anterior, el 6 de setiembre.

La recuperación ayuda en el precio, de todas formas “se posiciona en valores un 25% por debajo de lo que tuvimos hace cuatro o cinco meses”, señalo Alejandro Pérez Viazzi, director de Conaprole.

Este aumento “se esperaba, porque el mercado estaba con un poco más de avidez” y “la caída de los precios la explica en parte la salida de China que está comprando porcentajes mucho menores a lo habitual”.

O sea que la caída de precios “no fue por mayor oferta sino por la retracción en la demanda”.

El cambio de tendencia que se dio en los dos eventos de setiembre, el día 6 el promedio subió 4,9% y el día 20 lo hizo 2,0%, “seguramente ayuden para que los clientes comiencen a mirar en el largo plazo”.

Cuando el precio bajaba los clientes compraban más corto esperando que la tendencia continúe, per con este cambio “seguramente alguno salga al mercado a adquirir mayores volúmenes”, porque han de prever la posibilidad que se mantenga la tendencia al alza.

De todas maneras “es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar”, pero “no vemos razones por las cuales esta leve tendencia a la suba podría cambiar y volver a bajar”, aunque hay situaciones políticas y de todo tipo ajenas a la oferta y la demanda, que terminan afectando los precios”.

EL CONFLICTO ATENTA CONTRA EL TRABAJO Y CONTRA TODA LA CADENA LÁCTEA.

Ante el resurgimiento de los conflictos con los trabajadores, Pérez dijo que el actual “no tiene que ver” con los operarios de Conaprole, “pero nos rebota. Ojalá los gremios lo razones en algún momento” porque “lo que hacen es perjudicar su propia fuente de trabajo”.

En el rubro lechero, “de cada 4 días, 3 los trabajamos para la exportación”, y en esa actividad de vender al exterior “hay una competencia muy alta”. A los clientes “no les interesa si tenemos conflictos, si hay o no lluvias o si los costos son altos, ellos van a exigir productos de altísima calidad como los de Conaprole y en las condiciones que tienen que ser”.

“Por eso, generar problemas cuando es difícil abrir mercados, cuando es difícil conseguir barcos para llegar a destino, cuando hay que hacer todo el trabajo necesario para competir en el exterior, es atentar contra su propio trabajo, contra toda la cadena que integran los productores, los transportistas, los distribuidores, demás eslabones.

Este conflicto puntual “se da con una empresa que parte de su trabajo es distribuir helados para Conaprole, pero no tiene nada que ver con el consejo de salarios y el conflicto que cerramos hace más de un mes en la industria láctea”, explicó.

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El Precio Índice alcanzó los 1.208 puntos, lo que implica una suba del 2,0% respecto a la subasta anterior.

El volumen total de todos los productos vendidos llegó a 27.106 toneladas (-4,1%).

La Leche en polvo entera cotizó a 3.733 dólares por tonelada (+3,4%) respecto a la subasta anterior, con un volumen de 12.215 toneladas lo que implica un 3,4% menos que la subasta anterior y un 4,3% menos respecto a la segunda subasta de septiembre de 2021 (un año atrás).

Cantidad de Productos Seleccionados, en base a toneladas:

• Leche en Polvo Entera: 46,8%
• Leche en Polvo Descremada: 31,0%
• AMF: 7,9%
• Manteca: 11,0%
• Cheddar: 3,4%
• Destinos principales:
• Norte de Asia el 39,4%,
•  Sudeste de Asia y Oceanía el 36,1%,
• África 2,8%,
• América Central y Sur 2,5%
• América del Norte 0,4%
• Medio Oriente 12,8% y
• Unión Europea 6,1%.

Datos relevantes: El volumen de participación del Norte de Asia (39,24%), mejoró significativamente respecto al 28,2% de la subasta pasada pero aún sigue bastante por debajo del promedio de los últimos 4 años, cuando participó del 52,2%.

Las oscilaciones de la leche en polvo entera

En el mes de marzo de 2022 se da el valor promedio mensual más alto desde 2013, luego hay dos meses de caída, en el mes de junio el precio promedio de la LPE rebota a un valor de US$ 4.142/ton. y luego comienza a caer en julio y se mantiene la caída en agosto, llegando a US$ 3.481/ton., y ahora en septiembre se vuelve a dar un rebote del precio dinamizado por el menor volumen comercializado.

El valor promedio de los últimos 12 meses alcanza los US$ 4.015/ton., los mayores luego del año 2013 (US$ 4.677). El valor se mantiene atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.258/ton. en la serie de 14 años y en US$ 3.084/ton en la serie de los últimos 7 años.

Señala el Observatorio de la Cadena Láctea en el cierre de su lectura de los datos de la nueva subasta del GDT lo siguiente: “No podemos dejar de mencionar que para Argentina este último valor de US$ 3.733/ton. determina un poder de compra de $ 49/litro de leche, con un precio actual en torno a los $ 55 por litro. (estimado de septiembre 2022), todo ello debido al fuerte retraso cambiario, la vigencia de derechos de exportación y reducción de reintegros de impuestos internos.

Si se eliminaran los DEx y se retomara el valor de reintegros, con este precio de la LPE el poder de compra se ubicaría en $ 56/litro de leche, con lo cual se evidencia la necesidad de corregir esta distorsión que afecta a la cadena en su conjunto y restringe el destino de exportación, hoy tan necesario para traer divisas y canalizar la producción del pico estacional de máxima.

Fuente: Todo Lechería

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“Se ha establecido un tono más débil en el mercado global en el tercer trimestre de 2022, lo que se refleja en el debilitamiento generalizado en todo el complejo de productos lácteos de Oceanía. Los precios al contado allí han caído del 18 % al 26 % desde el pico del segundo trimestre de 2022”, indicó Rabobank, al tiempo que no descartó más caídas en los mercados lácteos mundiales, especialmente en aquellos que dependen más de la demanda china, en los próximos meses.

“Se avecina una posible colisión, con el crecimiento interanual del suministro de leche en el cuarto trimestre, la débil demanda de importaciones chinas y un mayor racionamiento de la demanda en los países en desarrollo que pesan sobre nuestras previsiones. Es probable que las primas de precios regionales saludables sean una característica en los próximos meses, particularmente en Europa, dada la estrechez actual del mercado”, destaca el reporte, que fue publicado por el Observatorio de la Cadena Láctea.

También destaca que la producción de leche en todo el motor de exportación aún no funciona a pleno rendimiento. “Después de un período prolongado de crecimiento lento del suministro de leche, hay brotes verdes. Esto está liderado por un regreso a un crecimiento modesto en los EE. UU en julio. Los precios de la leche en la granja están elevados en las 7 grandes regiones de exportación, pero también lo son los costos”; señala el reporte y agrega: “Se espera un crecimiento de la producción de leche de Nueva Zelanda durante la primavera, pero los riesgos climáticos y las lluvias excesivas son importantes. El crecimiento de la oferta de la UE es difícil de alcanzar dadas las condiciones estacionales desfavorables y la escasez emergente de alimentos. El lento crecimiento de la UE hasta 2023 mantendrá bajo control la respuesta de la oferta mundial”.

La demanda se vuelve compleja

La consultora señaló en su reporte que los precios al consumidor de productos lácteos están aumentando (en algunos casos significativamente) en muchas categorías y regiones, por lo que existe un riesgo de demanda real. “Los importadores están en alerta máxima por el riesgo de suministro y la gestión de inventario y cadena de suministro. Los índices de precios al consumidor (IPC) están aumentando frente al debilitamiento del crecimiento económico, la disminución de la confianza del consumidor y las presiones generalizadas del costo de vida. El consumo de lácteos tendrá un nivel de resiliencia, con impactos de volumen que variarán según la economía. Sin embargo, la respuesta de los consumidores al aumento de los precios aún no se ha desarrollado por completo”, explica Rabobank.

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Una posible contracción de la demanda de leche al consumidor e incluso en los subproductos lácteos, estaría presentándose en el departamento de Antioquia, situación que se atribuye principalmente a los altos precios de estos productos que se constituyen de alto valor nutritivo para la ingesta de las personas.

Además de esto se observa escasez de algunos derivados lácteos –como la mantequilla y otros– producidos por algunos industriales para el mercado departamental.

Otro factor de mercado es que se aproximan las vacaciones escolares de mitad de año y por dicha razón, se esperaría que la demanda se disminuirá.

“Entonces son tres aspectos de gran influencia en el mercado, uno, los altos precios, dos, la escasez de algunas referencias de lácteos y, tres, la caída del consumo que se prevé generará por las vacaciones escolares”, señaló Roger Martens, presidente de la Corporación Antioquia Holstein.

Otras señales de la contracción de la demanda

Según el dirigente, de todas maneras, la demanda se puede ver reducida por otras señales que son contradictorias y que se pueden resumir brevemente.

Una de ellas se relaciona con la capacidad adquisitiva del colombiano medio que no muy alta. Sucede que entre más bajo sea el estrato del consumidor, mayor es el porcentaje de los ingresos que esta persona destina a la alimentación. Y la leche no es el único producto en el que se ha incrementado el precio de manera ostensible, sino que ha sucedido en muchos artículos de la canasta familiar.

Entonces la contracción de la demanda de leche y de derivados lácteos puede obedecer a una reorganización de las compras de las familias pues, sí tienen un determinado presupuesto para hacer su mercado, sucede que dejan de comprar algún alimento para hacer alcanzar ese ingreso que no están en capacidad de aumentar.

Por lo anterior se ven abocados a dos caminos: uno, a comprar menos de ese alimento, y dos, sustituirlo por otro. Por ejemplo, si una familia ya no puede comprar carne sea de res, cerdo o pollo, tiene que comprar otra proteína de menor precio como es el caso del huevo de gallina.

Disminución del precio al productor

En ese escenario en algún momento resultará afectado el precio pagado al productor ganadero pues lo llevará a la disminución de su valor.

Eso se observará posiblemente en la contracción de los valores que paga la industria al productor por el concepto de la calidad composicional de la leche que lo hace a través de las bonificaciones voluntarias.

“No veo la oferta de leche tan grande en el país como para que los ganaderos pasen al escenario de que empiecen a dejar la leche en las fincas. Esa situación no la veo en el corto plazo”, resaltó el dirigente.

Reducción productiva

Nosotros estamos en el norte de Antioquia y se producen algo más de 2,5 millones de litros diarios. Esta es la cuenca lechera más importante del país.

De hecho, al finalizar el año pasado se observó una reducción de esa producción por dos factores específicos e importantes tanto el uno como el otro: el primero, porque el productor no había compensado el precio con los costos de producción, entonces se contempló ese rezago.

El segundo componente se debió a los factores climáticos, esto es, que hubo un invierno muy fuerte –que inclusive en esta mitad del año 2022 también la hemos tenido– y eso ocasionó que no hubiera suficiente oferta de pasto para alimentar a los animales, por tanto, produjeron menos volumen de leche.

Estas son las señales, que hacen pensar que existe un resentimiento de la demanda de leche en Antioquia.

Fuente: Contexto Ganadero

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