Por su parte, el ministro Carlos Fávaro se mostró receptivo con los planteos realizados por el ministro Mattos y señaló que hay que trabajar conjuntamente para que ningún sector se vea afectado.

Algunas de las propuestas manejadas para continuar trabajando fueron generar cooperación técnica para definir procesos conjuntos entre Uruguay y Brasil que permitan tener criterios únicos de análisis de los productos que se exportan, para evitar demoras y contratiempos.

Además, generar cooperación técnica entre ambos países, con el INALE como punto focal, para pensar en alternativas que no generen presión en el mercado y ayuden a desarrollar el sector lácteo brasileño, y originar una reunión entre las empresas privadas de ambos países.

Ambos ministros y delegaciones también coincidieron en trabajar juntos para demostrar y defender que el sector agropecuario no es el responsable ni el principal emisor de gases de efecto invernadero como se lo quiere señalar muchas veces.

En ese sentido se acordó seguir trabajando para llevar una posición unánime a la COP 28, como Consejo Agropecuario del Sur, del que Mattos es presidente pro tempore, en materias como el Green Deal y acciones promovidas por la Unión Europea.

Reunión con el sector productivo e industrial

Durante la mañana y previo a la reunión con su par brasileño, el ministro Mattos y la delegación uruguaya integrada por la cónsul Liliana Buono, el director de los Servicios Ganaderos, Diego De Freitas, Mercedes Baraibar de INALE, Ariel Londinsky de la CILU y representantes de productores y ANPL, Álvaro Quintans, Néstor Cabrera y Leandro Galarraga se reunieron con representantes del sector lácteo productivo e industrial de Brasil.

Por el vecino país estuvieron presentes representantes de FARSUL, del Sindicato de la Industria de Productos Lácteos, Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Sindicato de Productores de Leche.

Durante el intercambio, Mattos explicó la situación actual que existe con respecto al ingreso de algunos productos lácteos uruguayos al mercado brasileño, que han visto enlentecida la corriente comercial y sostuvo, mediante una presentación con información técnica y objetiva, que no existe subsidio, dumping ni triangulación por parte de Uruguay para la producción y comercialización de lácteos.

El ministro expresó que Uruguay es un actor relevante en la producción mundial de lácteos y que Brasil sigue siendo deficitario en ese sentido, lo que determina que deba importar productos.

Fuente: Blasina y Asociados

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A fines de la semana pasada, representantes de diferentes organizaciones vinculadas al sector lechero brasileño mantuvieron una reunión con el secretario ejecutivo de Mapa, Irajá Lacerda, el subsecretario de Desesa Agropecuária, Márcio Rezende, y la directora del Departamento de Negociaciones y Análisis Comercial del departamento, Ana Lúcia Gomes, en Brasilia.

Participaron representantes de la Comisión Nacional de Leche de la CNA, la Asociación Brasileña de Productores de Leche (Abraleite), la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB) y el Frente Parlamentario de Apoyo a los Productores de Leche (FPPL) de la Cámara de Diputados.

Según el primer vicepresidente de la Comisión Nacional de Leche de la CNA, Jônadan Ma, desde el  Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) se espera una ordenanza que excluye el uso de leche importada en los almuerzos escolares.

La semana pasada, el titular de la cartera, Paulo Teixeira, también se comprometió con el gobierno de Rio Grande do Sul a retomar la batalla con la Cámara de Comercio Exterior (Camex) para que el asunto sea analizado lo antes posible. Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC), las importaciones de leche en polvo, nata y derivados lácteos desde el Mercosur batieron récord de enero a mayo de este año.

Durante el período, Brasil importó el equivalente a US$350,5 millones, reflejando un aumento de 292,8% en volumen respecto a los primeros cinco meses de 2022. Argentina es el principal proveedor de productos (56%), seguida de Uruguay (34%).

“La invasión de productos importados equivale a la leche del 10% de la producción nacional. Esto es muy serio. En el corto plazo, las importaciones abastecerán el mercado interno, pero la tendencia es que la producción nacional de leche, que ya está disminuyendo desde hace seis años, sea aún menor”, ​​señaló Jônadan.

En base a Correio do Povo y Milkpoint

Fuente: Blasina y Asociados 

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Las importaciones de lácteos crecieron consecutivamente desde 2015, pero esa racha se cortó en 2022. El año pasado las compras del gigante asiático cayeron 16,5% a 3,505 millones de toneladas.

El dólares la baja fue de apenas 0,2% con US$ 15.021 millones.

Las compras de leche en polvo entera –principal producto exportado por Uruguay y el más importado por China- retrocedieron  a 701.383 toneladas, 17% por debajo de los 849.247 toneladas alcanzadas en 2021.

Los únicos productos que registraron subas interanuales fueron: fórmulas infantiles, manteca, queso azul y otros lácteos.

Uruguay se consolidó como el segundo principal proveedor de LPE de China, con 30.325 toneladas exportadas el año pasado. Ese lugar en el podio lo mantuvo a pesar de la caída de 19% registrada frente a las 37.551 toneladas enviadas en 2021, de acuerdo a los datos de CLAL, publicados por OCLA.

Nueva Zelanda fue el principal proveedor por amplio margen, con 617.725 toneladas, una participación de mercado de 88%.

Los números de diciembre mostraron nuevas caídas para la mayoría de los productos, salvo para las leches en polvo y los sueros. El volumen total de productos lácteos importados por China tuvo una baja del 7,4% en el último mes del año.

“Estas bajas en las compras de China responden en principio, a una mayor producción local, a altos stocks generados en las grandes compras de 2021, a las dificultades logísticas que implicaron el cierre de algunas ciudades por rebrotes de Covid, efectos colaterales de la Guerra en Ucrania y el proceso inflacionario que se viene dando en todas las economías mundiales, señaló OCLA en su análisis.

Fuente: Blasina y Asociados

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Mientras el mercado chino continúa consumiendo los stocks acumulados en el último año, existen oportunidades para los compradores de ingresar en un mercado más tranquilo.

Los fundamentos del mercado mundial subyacente siguen sesgados a la baja. Mucho depende de las políticas internas chinas y de la evolución de la demanda.

Un débil crecimiento de la oferta ha mantenido los precios de los productos lácteos relativamente elevados, pero el crecimiento continúa aunque sea débil, remarcó Rabobank en su informe.

Es probable que la demanda de productos lácteos se debilite a corto plazo antes de que se produzca una mejora notable, y muchas economías experimentarán una inflación alimentaria generalizada. Cualquier posible repunte alcista depende de un shock de oferta en el hemisferio norte o de una reapertura significativa de China en el nuevo mundo post pandemia.

Con precio al productor récord o casi récord en las principales regiones exportadoras, la oferta de leche ha emergido, liderado por el Hemisferio Norte. Sin embargo, de la mano con los movimientos bajistas de las materias primas, el precio al productor bajará en 2023,  señaló.

Los altos costos de los insumos siguen siendo un claro obstáculo en todo el mundo, apuntó la entidad, que combinados con un ajuste en el precio al productor, se traducen en una mayor presión sobre los márgenes a nivel de los establecimientos. Asimismo, el crecimiento de la oferta de leche continuará hasta el primer semestre de 2023, señaló Rabobank.

En lo que refiere al consumo, aumenta el riesgo debido a los impactos inflacionarios proyectados en los presupuestos de los consumidores en el primer semestre de 2023.

Fuente: Blasina y Asociados

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Por de pronto, COAG Castilla y León ya avanza que en esta comunidad autónoma no va a haber desabastecimiento de leche, pero sí adelanta que, con los datos encima de la mesa, su precio volverá a subir, esta vez entre seis y ocho céntimos, a partir de enero de 2023. La comunidad autónoma es la segunda mayor productora de leche de España, sólo por detrás de Galicia.

Esta realidad se ha visto agravada por la actual situación de sobrecostes que está debilitando el músculo productivo lácteo nacional, también en Castilla y León. En un año, ya han cerrado 63 explotaciones en la comunidad porque o no han encontrado un relevo generacional o la subida de los inputs ha hundido la rentabilidad de sus negocios.

La pescadilla que se muerde la cola

El eterno conflicto entre industria, ganaderos y distribución continúa siendo un escollo difícilmente salvable que el Ministerio de Agricultura planteó solucionar aprobando la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que los ganaderos y agricultores puedan trabajar a pérdidas.

¿Quién asume el incremento en los insumos agrícolas? El ganadero tiene que pagar más cara la luz y los alimentos para su cabaña; la industria también paga más cara la energía para transportar y transformar esa leche, además de pagar cada vez más por otras materias primas que necesita para su envasado; y la distribución entiende que si los precios suben en exceso, el ciudadano recortará su volumen de compra.

Sin embargo, Lorenzo Rivera, secretario general de COAG en Castilla y León, recuerda que «se lleva diciendo esto años, también como excusa cuando el precio de la leche subió a 60 céntimos el litro».

Lo cierto es que la leche es un alimento de primera necesidad por lo que el consumidor hace meses que ha mostrado su preferencia por marcas más económicas, independientemente del origen del producto o su calidad.

Lineal de un supermercado de Castilla y León con briks de leche de distintas marcas

Así, puede comprobarse cómo los briks de leche más económicos ‘desaparecen’ de los estantes de los supermercados y la rotación de las marcas más caras comienza a alargarse.

El litro de leche de vaca se paga en estos momentos al ganadero de Castilla y León a 62 céntimos el litro, lo cual supone unos 30 céntimos más que el año pasado por estas fechas, es decir, casi un 100% más que hace un año. Un dato que permite a los ganaderos «intentar al menos reponerse de las pérdidas que arrastran desde hace más de dos años», indica Rivera.

A pesar de que Rivera descarta un desabastecimiento de este alimento en los lineales de Castilla y León, sí advierte de que «es necesario tomar decisiones inteligentes porque si no el sistema no se sujeta», en relación con los acuerdos a los que aún no han llegado con la industria para establecer unos contratos tipo que se ajusten a la Ley de cadena alimentaria. El problema es que, con la volatilidad que hay en los mercados, es complicado fijar unos precios que hoy pueden ser rentables y mañana dejen de serlo.

Ante esta situación, Rivera recuerda que «el día que las explotaciones ganaderas cierren, quedaremos en manos de los precios que nos impongan desde fuera y no habrá para abastecer de alimento a la población».

La caída en la producción de la leche en Castilla y León, que ronda el 4% en el último año, se produce, además, «porque no hay novillas de reposición y éstas tardan año y medio desde que nacen hasta que comienzan a dar leche».

Industria y distribución tienen el mismo problema

Sobre esta polémica, Alberto Manzanares, gerente de Lactacyl (Industria Láctea de Castilla y León), considera «inviable repercutir en el consumidor el incremento del 30% de costes que se ha experimentado para producir leche», y considera que es la distribución la que está saliendo beneficiada de estos sobrecostes.

«Entendemos que los ganaderos, que vienen de haberlo pasado muy mal, también quieran recuperar todo lo perdido y dar beneficios, es lo normal», reflexiona, «pero la solución no es fácil porque los sobrecostes energéticos, no sólo de luz sino también de transporte, entre otros, también han subido mucho para la industria».

Los tres sectores implicados en que el consumidor pueda ir al supermercado y comprar leche están de acuerdo en que sin explotaciones viables, no hay futuro, pero el debate se enquista en qué solución aportar para que ninguno de ellos salga perjudicado en escenarios como el actual. ¿Quién puede prometer precios a un año con la actual incertidumbre en los mercados?

El precio medio de la luz en el primer semestre de 2022 fue de un 235% más caro que en los seis primeros meses del año pasado, a lo que hay que añadir el elevado precio en los combustibles para transportarla, así como la subida de los precios de las materias primas.

Hoy, el precio medio de un litro de leche en el supermercado está en 90 céntimos, cuando a comienzos de año se pagaban 65 céntimos de euro.

La distribución también ha experimentado el incremento en los costes debido al aumento en los precios de la energía y del transporte, con cámaras frigoríficas que deben estar encendidas todo el día.

Se defienden indicando que no han repercutido un 100% el precio en los lineales, cuando los agricultores sí han visto crecer en ese porcentaje el precio que les ha pagado la industria que les recoge este alimento.

En cualquier caso, los empresarios de supermercados recuerdan, además, que ellos no compran la leche al agricultor, sino a los precios que negocian con la industria, y que esta situación está sujeta a la «ley de la oferta y la demanda», por lo que cuando se anuncia una caída en la oferta, como ocurre actualmente, «suben inevitablemente los precios».

El patrón de consumo tiene mucho que ver en los resultados de este sector. Mientras hace 20 años el consumo de leche era lo habitual entre las familias españolas, estas preferencias están cambiando debido a la influencia de nuevos productos que nada tienen que ver con la leche y que comienzan a sustituir a este alimento, como son las bebidas vegetales y los batidos que, en su mayoría, llevan muy poca cantidad de este producto animal.

Aún así, España continúa por encima de la media europea en la leche de consumo directo con un 47% del total de los productos lácteos, mientras que en la UE este porcentaje cae al 17% entre otros motivos por un mayor uso de la mantequilla y del queso de vaca.

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Fuente: El Español

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En solo 8 meses de 2022 se han destinado USD 213 829 000 (valor CIF) para adquirir un total de 56 844 toneladas de productos lácteos. Si bien el volumen no ha superado las 73 663 t compradas en 2020, el año con la mayor cantidad de importaciones, ya sobrepasó su costo.

En efecto, las importaciones hechas en los primeros 8 meses de 2022 son USD 10,3 millones que las de todo 2020, con un total de USD 203,5 millones. Así pues, sin haberse acabado, este año ya pasó a la historia como el de las importaciones lácteas más altas de la historia reciente en Colombia.

Las estadísticas de Fedegán-FNG (con fuente en los datos del DANE) revelan que este costo casi duplica los USD 110,2 millones registrados en el mismo periodo de 2021, en tanto que son 17,3 % más altos que los USD 182,3 millones destinados a las importaciones de todo ese año.

Al comparar el volumen, las 56 844 t son 47,7 % más altas que las de enero-agosto de 2021 y se van acercando al total de 60 737 t registradas el año pasado.

Por el contrario, el volumen de compras sigue estando levemente más bajo que en 2020, exactamente un 6,5 % menor a las 60 792 t que se adquirieron hasta agosto de hace dos años. Si bien es posible que no supere las 73 663 t anuales, ya sobrepasó de lejos su costo.

Comparado con 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia, el volumen de importaciones lácteas de enero-agosto es 24,1 % más alto frente a 45 822 t. En cuanto al costo, es 92 % más alto que los USD 111,4 millones que costaron estas compras hace 3 años.

Los lácteos importados en primer semestre de 2022

De las 56 844 t, 23 849 t corresponden a leche en polvo descremada por valor CIF de USD 83,8 millones (39,2 %), en tanto que 18 986 t son de leche en polvo entera por USD 86,1 millones (40,3 %). Ambos suman cerca de 169,9 millones de dólares.

Le siguen 2266 t de queso fresco por USD 14,5 millones (6,8 %), 8046 t de lactosueros por USD 10,9 millones (5,1 %), 1858 t de los demás quesos por USD 8,3 millones (3,9 %), 604 t de queso rallado o en polvo por USD 4,6 millones (2,2 %) y 579 t de queso fundido por USD 2,9 millones (1,3 %).

También hay 339 t de las demás leches con adición de azúcar y junto con los volúmenes de yogur, queso de pasta azul, leche condensada, mantequilla, las demás leches y natas, grasa láctea anhidra (butteroil) y leche líquida con 10 % de más de materias grasas suman USD 2,8 millones (1,3 %).

Países de origen de las importaciones de lácteos

Estados Unidos ocupa el primer lugar con 29 775 t por USD 105,1 millones (49,2 %). De estas 21 809 t son leche en polvo (descremada y entera) y han costado USD 76,7 millones, siendo el mayor volumen el de descremada.

Le sigue Chile con 7358 t por USD 31,4 millones (14,7 %), Bolivia con 5991 t (solo leche en polvo entera) por USD 26,5 millones (12,4 %), Argentina con 3898 t por USD 13,3 millones (6,3 %), Uruguay con 2277 t por USD 8,4 millones (3,9 %).

El quinto puesto es de España con 1035 t por USD 4,5 millones (2,1 %), luego Irlanda con 1027 t por USD 4,2 millones (1,9 %), Francia con 993 t por USD 3,8 millones (1,8 %), Alemania con 1142 t por USD 2,7 millones (1,2 %). Entre el resto de países suman 3349 t por USD 13,9 millones (6,5 %).

De acuerdo con Óscar Cubillos, jefe de la Oficina de Planeación e Investigaciones Económicas de Fedegán-FNG, la caída en la producción interna ha ocasionado que las empresas importen más producto del exterior y lo consideran más rentable a pesar de que su costo ha crecido.

“La industria ha importado leche, así sea más cara, para surtir su negocio. Si bien ha habido recuperación (en el acopio interno de leche líquida), esto es comparado con 2021, que no fue el mejor año. Aún no estamos en los niveles de 2018 o 2019, que fueron mejores”, anotó.

Fuente: CONtexto Ganadero

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