El South Dairy Trade N°86 muestra señales de enfriamiento en el comercio lácteo del Cono Sur. Argentina registró menos toneladas exportadas y menores destinos, mientras que Uruguay amplió mercados pero con precios promedio más bajos.

Mercado Lácteo Argentino – Primera Quincena de Agosto 2025

Durante la primera mitad de agosto, las exportaciones lácteas argentinas mostraron un retroceso respecto de la segunda quincena de julio, tanto en precios como en volumen y cantidad de destinos.

Entre el 1° y el 15 de agosto se exportaron 17.039 toneladas, lo que significó una caída del 17,5% frente a las 20.658 toneladas embarcadas en la segunda parte de julio. En cuanto al precio promedio, se ubicó en USD 3.959 por tonelada, por debajo de los USD 4.094 del período anterior, lo que refleja una disminución del 3,3%.

Los destinos de exportación también se redujeron, pasando de 36 mercados a 32 atendidos. En resumen, la primera quincena de agosto estuvo marcada por una contracción en los principales indicadores del comercio lácteo argentino, mostrando un arranque de mes con menor dinamismo exportador que el observado en julio, pero aún así mantieniendo un gran volumen.

Leche en Polvo Entera

• Precio: USD 4.158,31
• Variación: -0,38%
• Toneladas Exportadas: 8.490,90

Leche en Polvo Descremada

• Precio: USD 3.409,06
• Variación: +1,32%
• Toneladas Exportadas: 1.381,37

Queso Semiduro

• Precio: USD 4.595,85
• Variación: -1,90%
• Toneladas Exportadas: 3.250,43

Queso Duro

• Precio: USD 6.472,81
• Variación: -3,13%
• Toneladas Exportadas: 359,91

Mantequilla

• Precio: USD 6.182,48
• Variación: -8,52%
• Toneladas Exportadas: 872,30

ButterMilk

• Variación: No se registraron exportaciones

Suero Permeado

• Precio: USD 616,24
• Variación: -0,46%
• Toneladas Exportadas: 960,20

Suero Parcialmente Desmineralizado (D40%)

• Precio: USD 1.214,95
• Variación: -7,07%
• Toneladas Exportadas: 749,80

Concentrado de proteína de suero en polvo 35% (WPC 35%)

• Precio: USD 2.876,96
• Variación: +5,62%
• Toneladas Exportadas: 857,02

Concentrado de proteína de suero en polvo 80% (WPC 80%)

• Precio: USD 6.963,86
• Variación: -1,12%
• Toneladas Exportadas: 117,60

South Dairy Trade URUGUAY:

Mercado Lácteo Uruguayo – Primera Quincena de Septiembre 2025

En la primera mitad de septiembre, las exportaciones lácteas uruguayas mostraron un comportamiento mixto: mientras el volumen y la cantidad de destinos crecieron respecto de la segunda quincena de agosto, los precios promedios sufrieron una baja significativa.

Entre el 1° y el 15 de septiembre se exportaron 9.764 toneladas, un 8% menos que las 10.607 toneladas embarcadas en la segunda parte de agosto. El precio promedio se ubicó en USD 3.988 por tonelada, lo que marca un retroceso del 7,1% frente a los USD 4.292 del período previo.

En contraste, la diversificación de mercados se amplió: los productos uruguayos llegaron a 37 destinos, frente a los 28 registrados en la segunda mitad de agosto. En síntesis, la primera quincena de septiembre estuvo caracterizada por una caída en precios y volumen, pero con una mayor dispersión geográfica en los envíos, lo que sugiere un esfuerzo de los exportadores por compensar la baja de valores con una ampliación de mercados.

Leche en Polvo Entera

• Precio: USD 3.991,22
• Variación: -3,56%
• Toneladas Exportadas: 7.903,51

Leche en Polvo Descremada

• Precio: USD 3.348,58
• Variación: -2,08%
• Toneladas Exportadas: 892,20

Queso Semiduro

• Precio: USD 4.782,10
• Variación: -0,16%
• Toneladas Exportadas: 206,93

Queso Duro

• Precio: USD 6.988,45
• Variación: -1,09%
• Toneladas Exportadas: 150,16

Mantequilla

• Precio: USD 6.891,50
• Variación: -0,29%
• Toneladas Exportadas: 286,07

ButterMilk

• No registraron exportaciones en este periodo

Suero Parcialmente Desmineralizado (D40%)

• Precio: USD 1.227,17
• Variación: -2,43%
• Toneladas Exportadas: 325

Fuente: https://es.edairynews.com/exportaciones-baja-argentina-precios-uruguay/

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Las importaciones de productos lácteos a China ascendieron a 2,6 millones de toneladas en 2023, un 12% menos que el año anterior. Si analizamos los diferentes productos lácteos, vemos que las importaciones de leche en polvo y de leche y nata líquidas disminuyeron año tras año, mientras que los yogures y los productos de suero experimentaron un aumento en los volúmenes de importación.

La disminución de las importaciones de polvo se debió a una reducción significativa en el volumen de LPE, un 38% menos año tras año. Por el contrario, las importaciones de LPD experimentaron un ligero crecimiento, con volúmenes que aumentaron un 3% en 2023 en comparación con 2022.

Importaciones chinas de productos lácteos:

Fuente: Monitor de datos comerciales LLC

Aumento de la producción nacional

Estas tendencias cambiantes en las importaciones de productos se deben en parte al aumento de la producción interna en China. Las cifras del USDA muestran que la producción de leche china ascendió a 41 millones de toneladas en 2023, un 4,6% más que el año anterior y un aumento del 28% con respecto a 2019.

El otro impulsor importante de este cambio es la economía china y su influencia en la demanda, particularmente de productos lácteos en el sector alimentario y en otros lugares. La economía no se ha recuperado como muchos esperaban después de la COVID, con unas perspectivas pesimistas para 2024, lo que reduce la demanda a medida que los consumidores aprietan sus bolsillos. Esto se ve especialmente en el sector de servicios de alimentos, donde los lácteos a menudo se incorporan en platos como la pizza o los productos horneados.

A medida que aumenta la producción nacional de leche, se reduce la necesidad de importar leche líquida y en polvo. Esta es una tendencia que ya estamos viendo entrar en vigor hasta 2023 y esperamos que continúe hasta 2024 y más allá. Dado que la leche y los polvos constituyen una proporción sustancial de la cartera de importaciones chinas, es probable que estas reducciones tengan efectos en cadena en el comercio mundial de lácteos, reduciendo la demanda, lo que a su vez puede debilitar los precios.

Dinámica del comercio mundial

Nueva Zelanda sigue siendo el mayor exportador de productos lácteos a China, con una cuota de mercado del 42% en 2023. Poco menos de la mitad (49%) de este volumen se compone de polvos, y la leche y la nata representarán otro 30% en 2023. Otros importadores clave son Estados Unidos, Alemania y Australia, mientras que el Reino Unido tiene una cuota de mercado justo por debajo del 1% en las importaciones de lácteos chinos.

En cuanto a los productos de estos importadores clave, el 90% del producto estadounidense importado en 2023 fue suero o productos de suero. Mientras tanto, las importaciones del Reino Unido a China se realizaron con un 72% de leche y nata en 2023, lo que equivale a 16.000 toneladas.

Cuota de mercado de las importaciones de lácteos a China en 2023

Fuente: Monitor de datos comerciales LLC

Los volúmenes de importación disminuyeron en todas las regiones clave de China, y las importaciones de Nueva Zelanda disminuyeron en casi 183.000 toneladas en 2023 con respecto al año anterior. Esto puede crear un cambio en los patrones de comercio global, con Nueva Zelanda buscando mercados alternativos para sus productos o diversificando la producción, por ejemplo, en queso.

Pensando en el futuro

Las perspectivas de la industria predicen una desaceleración del crecimiento demográfico en China, lo que a su vez desacelerará el crecimiento del consumo que se ha observado en productos lácteos durante la última década. Sumado a un aumento de la producción interna, respaldado por medidas políticas, es probable que la demanda de importaciones de lácteos de China se reduzca, particularmente de leche líquida y en polvo.

Por otro lado, la producción interna de China de productos de alto valor como mantequilla y queso está limitada por la capacidad de procesamiento, lo que significa que existe potencial para un crecimiento de la demanda de importaciones en esta área. Esto depende de las condiciones económicas en China, con una mayor demanda de manteca en particular, para su uso en panaderías y servicios de alimentos, que generalmente se observa en tiempos de crecimiento económico.

El consumo de queso chino ha aumentado en los últimos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16% entre 2012 y 2022. En términos de volumen, Rabobank predice que la demanda de importación de queso de China alcanzará entre 270.000 y 320.000 toneladas para 2030. Esto presenta una oportunidad para Exportaciones del Reino Unido, especialmente si satisfacen los gustos chinos en quesos cremosos y más suaves y bocadillos de queso.

Fuente:  OCLA del newsletter de AHDB Dairy por Becky Smith

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– La inflación está alimentando la volatilidad del precio de la leche : los precios mundiales de la leche alcanzaron niveles récord en 2022, gracias a que la demanda superó la oferta, especialmente en la primera mitad del año. Sin embargo, la demanda ha disminuido desde entonces debido a estos altos precios, además de los nervios de la recesión y el continuo aumento de la inflación.

– Los altos costos de los insumos agrícolas están afectando las inversiones de los tamberos: por segundo año consecutivo, los productores de leche enfrentan costos de insumos significativamente altos. Costos de alimentación; precios de combustibles y fertilizantes; y otros gastos en insumos agrícolas muestran pocas posibilidades de mejorar este año.

– La disminución de la asequibilidad está empeorando la inseguridad alimentaria: en muchas regiones del mundo, es cada vez más difícil para los consumidores comprar productos lácteos. En los países de bajos y medianos ingresos, esta erosión del poder adquisitivo llevará a muchos consumidores a renunciar a los productos lácteos en favor de productos más básicos como los cereales.

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Según Guillermo Ferrero, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (Cafypel), quien estuvo en una misión comercial en el 10 Congreso Internacional de la Industria Láctea de Asoleche, algunas de las empresas afiliadas ya venden a Colombia y otras esperan hacerlo pronto.

“Vemos al mercado colombiano como un mercado objetivo muy interesante”, señaló. Estas empresas cuentan con una amplia gama de productos que incluyen todo lo relacionado con la cadena láctea en su conjunto ya que ofrecen por ejemplo cercas eléctricas para las fincas, equipos para procesamiento, válvulas higiénicas para diferentes tipos de procesos, fermentos lácticos, bombas de recirculado, equipos de refrigeración, y envases, entre otros.

“Esta misión comercial refleja la realidad de la institución que dispone de oferentes de todos estos rubros y varias de estas empresas ya están comercializando en Colombia”, indicó.

Así mismo, señaló que esta industria está atravesando por un proceso de trasformación en cuanto a lo que es industria 4.0 y se ha avanzado bastante aunque todavía no se llega a niveles de robótica que es una tendencia en esta industria.

Inicialmente se pensó que con la pandemia iba a golpear negativamente el proceso que se venía desarrollando a partir de 2019 cuando había empezado a mejorar muchas de las variables de la cadena láctea.

A diferencia de lo que se pronosticaba, fueron dos años de muy buen nivel de trabajo en todos los eslabones de la cadena láctea argentina y hoy se ha ralentizado la situación pero se sigue trabajando a muy buen nivel.

El consumo de lácteos en dicho país se sostiene en cuanto a litros pero tiene una particularidad en cuanto a que se ha virado hacia los derivados de menor valor agregado.

Esto obedece a la situación económica que enfrenta Argentina que lleva a que gran parte de la población no tenga la capacidad económica para adquirir ciertos productos de la canasta familiar y por eso han aumentado las ventas de quesos blandos y otros productos que no tienen mayor valor agregado.

Es por eso que esos alimentos con cierto grado de valor agregado son los que se exportan de manera sostenida y con unos precios favorables que compensan a los productores.

Incluso se han recuperado algunos mercados desde hace unos cuatro años y esa es una de las aristas que ha sostenido el nivel económico de los diferentes eslabones de la cadena.

Entre los principales mercados de exportación se encuentra Brasil que presenta algunos altibajos y después está Marruecos que es otro de los destinos fuertes de los lácteos argentinos, así mismo algunos países del norte de África.

No obstante indicó que los precios de los insumos han afectado de manera importante al sector lácteo porque a ello se suma la difícil situación inflacionaria que vive Argentina, “el dólar está jugando su partido y acotando en muchos casos los márgenes de ganancia”.

En cuanto a la perspectiva para 2023 manifestó que es difícil proyectar cuando se tiene un sistema político tan oscilante como el de Argentina, aunque “Colombia no escapa a lo nuestro” pero lo importante es que las empresas afiliadas al gremio tienen ventas ya aseguradas para los próximos seis meses, lo cual es un aliciente muy importante.

Fuente: CONtexto Ganadero

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