En los últimos 20 años se redujo a la mitad el número de tambos en la Argentina. Sin embargo, la cantidad de vacas se sostuvo y la producción creció hasta un récord de más de 11.500 millones de litros, en 2021. En otras palabras, los empresarios lecheros son cada vez menos y más grandes. De hecho, ya son al menos 10 los “mega-tamberos” que superan los 100.000 litros despachados a diario.

El ranking que elaboró Agrofy News, a partir de una actualización de lo que fue una lista aún más extensa compartida por TodoAgro en 2018, deja entrever el quién es quién entre los mayores proveedores de la industria láctea argentina. Sin embargo, dos de los miembros de la lista bajo análisis prefirieron mantenerse en el anonimato.

En este ranking -que tiene un correlato directo con el de las 20 mayores usinas lácteas del país- quedan expuestos los distintos modelos productivos que adoptan los jugadores locales, desde aquellos de base pastoril hasta las vacas estabuladas de Adecoagro, el mayor jugador del sector, pero también se pueden encontrar muchos ejemplos de modelos híbridos. A su vez, entre las caracteristicas sobresalientes de estos grandes productores de leche se encuentra el hecho que cuatro de ellos (Adecoagro, Williner, La Sibila y La Ramada) tienen sus propias usinas lácteas, es decir, están integrados verticalmente desde la producción de forraje, entre campos propios y alquilados, hasta el despacho de productos elaborados tanto para el mercado local como la exportación.

Los motivos
El proceso de concentración de la industria láctea se da en todo el mundo, pero los motivos de expulsión de los tambos más pequeños (menos de 3000 litros diarios), en la Argentina, son muy distintos.

El analista Marcos Snyder explica que para “seguir en carrera” los productores locales deben crecer al menos un 4% anual en el volumen de litros despachados ya sea por mejora en la productividad como por la suma de vacas. De otro modo, la necesidad de cubrir los costos crecientes eleva dramáticamente las probabilidades de quedar “fuera de juego”.

En ese sentido, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) reúne la información más fidedigna relacionada a la industria local y su director ejecutivo, Jorge Giraudo, asegura lo siguiente: “si los tambos de más de 10.000 litros eran solo el 1% en 2010 y aportaban 5% de la producción; hoy, representan casi el 6% y aportan un 25% de la leche del país”.

Dicho esto, los primeros 10 suman en cojunto un promedio diario de 1,82 millones de litros, es decir, cerca del 6% de la oferta nacional versus los casi 5 puntos que ostentanaban en el último trimestre de 2018. Contemplando que la comparación se traza entre el promedio anual actual contra el período de mayor producción, el salto es aún más elocuente y supera ampliamente el 20% en menos de cuatro años.

En cuanto al perfil de los actores que integran la lista, el peso de las empresas de familia, al igual que ocurre en otros sectores analizados del agro, como los exportadores de maní, los grandes grupos de siembra o los mayores ganaderos, es contundente. Solo el número uno es una compañía que escapa del encuadre de empresa de familia.

Ranking de tambos en Argentina

A continuación los datos por cantidad de vacas en ordeño y litros despachados por día versus 2018.

10. G

Empresa familiar

3000 vacas
108.000 litros

9. Grupo LP

Arnaldo Luis Peluffo Inchauspe y familia

7000 vacas
126.000 litros
2018: 150.000 litros

El grupo de firmas de base pastoril decidió avanzar en una reorganización integral que redujo el número de vacas en ordeño en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

8. H

Empresa familiar

6200 vacas
130.000 litros

7. La Ramada

Familia Gonella

3600 vacas
130.000 litros*
2018: 102.000 litros

La familia Gonella, con asiento en la ciudad de Esperanza, Santa Fe levantó su propia usina en Frank, tras ceder sus anteriores instalaciones a un grupo peruano. *Incluye el 50% del tambo Mikaut del Noa, ubicado en Catamarca.

6. Estancias La Dorita

Jorge Alberto y Hugo Luis Biolcati

+3500 vacas
130.000 litros
2018: 100.000 litros

Nietos de la familia Magnasco, uno de los apellidos más antiguos de la lechería local, alguna vez ostentaron el título de ser el tambo que más leche le proveía a Nestlé en el mundo.

5. Milkland (Grupo Los Lazos)

Familia Boglione

5000 vacas
170.000 litros
2018: 161.000 litros

El grupo rosarino dueño también de la usina La Sibila, en Entre Ríos, tiene sus tambos repartidos entre las provincias de Santa Fe y Córdoba.

4. Grupo Fabro

Marcelo Fabro

6300 vacas
+170.000 litros*
2018: 132.000 litros

Marcelo Fabro es otro de los jugadores con décadas en el sector que participa a través de diversas sociedades y una docena de tambos activos en la provincia de Córdoba. *Información no oficial.

3. Grupo El Jabalí

Jock Campbell

10.595 vacas
183.000 litros*
2018: 155.000 litros

Más de medio siglo de trabajo rural le otorgan las credenciales a este apasionado de la lechería de base pastoril con raza Jersey y epicentro en Carlos Casares. *Estimado vía conversión de sólidos.

2. Las Taperitas

Familia Williner

8000 vacas
216.000 litros
2018: 244.000 litros

Los dueños de Ilolay concretaron un proceso de concentración que redujo de 23 a 14 el número de tambos en base pastoril, resignando solo mil vacas y elevando la producción por cabeza de 19 a 27 litros diarios.

1. Adecoagro

Mariano Bosch

+13.000 vacas
+460.000 litros
2018: 300.380 litros

El gigante agropecuario que tiene el tambo estabulado más grande de Sudamérica en el sur de Santa Fe lleva invertidos más de US$ 170 millones en el negocio lácteo y está integrado verticalmente.

* Periodista de negocios especializado en empresas de familia (Twitter: @facusonatti)

Fuente: https://news.agrofy.com.ar/

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De acuerdo a un informe presentado por la consultora Economía Láctea que dirige el ingeniero José Quintana, sobre datos de Softrade, al que tuvo acceso TodoLecheria.com.ar la empresa Sucesores de Alfredo Williner encabeza el ranking de exportadores de leche en polvo entera, con el 15,7% de las ventas.

Sobre datos en el período enero-abril de 2021, la segunda exportadora es la villamariense Noal, con el 14,9%, y después se escalonan Mastellone Hnos. (11,2%), Molfino Hnos.-Saputo con el 9%, Compañía Regional de Lácteos Argentinos (Corlasa) con el 8,7%, L3N-Adecoagro con el 8,5%, Nestlé Argentina con el 7,7%, La Sibila con el 6,5%, Sobrero y Cagnolo con el 5% y Verónica con el 3,1%, sumando en total un 90,3% de las exportaciones de leche en polvo entera, en bolsas de 25 kilogramos.

Respecto a los destinos, Argelia con 40.312 toneladas se llevó el 74,8% de lo vendido, Brasil con 6.582 toneladas explica el 12,2%, y en orden descendente le siguen Cuba (6,4%), Perú (2,3%), China (1,4%) y Camerún (1,3%).

El precio promedio de todo lo vendido en 2021 fue de 3.247 dólares por toneladas de leche en polvo, y el mayor precio lo obtuvieron las ventas a los países africanos.

En abril Noal fue la número 1 en ventas

La empresa Noal, cuya planta fabril se encuentra en Villa María fue la exportadora número 1 en la República Argentina en el mes de abril de 2021, y explicó el envío al exterior del 23,8% del total de toneladas exportadas de leche en polvo entera, de acuerdo a los datos de Softrade, procesados en un informe presentado por la consultora Economía Láctea que dirige el ingeniero José Quintana.

Le siguen Sucesores de Alfredo Williner (Rafaela) con el 12,5%, La Sibila (Nogoyá) con el 12,3 y después se escalonan Mastellone Hermanos con el 10,7%, L3N SA – Adecoagro con el 10,6%, Nestlé Argentina con el 7,7%, Molfino Hnos (Saputo) con el 5,8%, Corlasa con el 3,3%, y completa el cuadro Verónica con el 1,3% de los envíos al exterior.

En lo que hace a productos exportados, Economía Láctea informó que la leche en polvo entera es el producto principal y explica el 39,4% de las exportaciones, el suero en polvo el 19,1%, la mozzarella el 9%, la manteca el 5,9%, los quesos de pasta semidura un 5,7%, la leche en polvo descremada un 3,9%, los postres un 3,9%, los quesos de pasta dura un 2,9% y las preparaciones en base a leche, caseinatos y derivados un 2%.

El ingeniero Quintana destacó que “algunos datos a nivel empresa pueden estar desfasados en tiempo” y consideró que “los datos sirven más si uno analiza rangos de tiempo más extensos, pero mirar abril sirve para ver tendencias de precios y destinos”.

La leche en polvo que se exporta en bolsas de 25 kilogramos tuvo un valor promedio de venta en abril de 3.483 dólares por tonelada, y se exportaron 13.000 toneladas en abril, cuyos destinos fueron los siguientes: Argelia (10.106 toneladas, esto significa el 77,7% de lo exportado a un valor de 3.525 dólares, le siguen Brasil con 881 toneladas (6,8%) vendidas a un precio de 3.230 dólares por tonelada, Cuba con 600 toneladas (4,6%) que se vendió en 2.971 dólares por tonelada y Perú con 551 (4,2%) país al que se le vendió a 3.634 dólares cada tonelada de leche en polvo entera.

Ya se conocen datos de las exportaciones lácteas de abril

Por su parte el Observatorio de la Cadena Láctea ya emitió un reporte con datos confirmados y provisorios respecto a las exportaciones lácteas argentinas.

En el cuadro siguiente, el OCLA con datos de la Dirección Nacional Láctea – Magyp y del INDEC se presentan los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de abril del 2021. Esta publicación es provisoria con datos de INDEC (nomenclador arancelario Mercosur – NCM) hasta que dispongamos de los datos definitivos de la DNL-MAGyP, en función a la agrupación de los “productos confidenciales” (*) que no se pueden detallar por la “Ley de Secreto Estadístico”.

(*) Las variaciones pueden ser muy pequeñas ya que se trata del 7 al 9% de las exportaciones que se incluyen en el rubro confidenciales, y que pueden ser levemente diferentes a la estimación OCLA para ese rubro.

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en dólares al mes de abril del 2021:

·48,0% para leche en polvo;

·25,4% para los quesos en sus diferentes pastas;

·19,1% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.);

·7,5% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de -28,7% en volumen y de -25,0% en valor (abr/21 vs. mar/21). La variación interanual de abril 2021 fue de +1,0% en volumen y +8,9% en valor (abr/21 vs. abr/20).

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron a abril, el 26,0% de la producción total (siendo el 24,3% en el 1° cuatrimestre del año pasado).

El destino de nuestras exportaciones medidas en dólares es muy diverso, entre los cuales Brasil se lleva el 29%, Argelia el 25%, 10% Rusia, 6% Chile y el restante 30% se divide en país tales como China, Perú, USA, Uruguay e Indonesia entre muchos otros.

El precio de nuestro principal producto de exportación, la Leche en Polvo entera, tuvo para el primer cuatrimestre del año los siguientes valores promedio para los meses respectivos: US$ 3.015, 3.108, 3.192 y 3.449 por tonelada.

El OCLA puntualiza que el precio promedio ponderado de las exportaciones a abril 2021 fue 1,8% inferior en dólares que igual período del año pasado.

Fuente: https://www.todolecheria.com.ar/

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