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Panorama climático y productivo de la lechería global en el cierre de 2024

Cecilia Agradi — Mon, 04 Nov 2024 11:38:26 +0000

Por Karen Bohnert – Publicado en Dairy Herd

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El impacto social de la inflación afecta al desempeño de los Lácteos en América Latina

Agustina Barros — Thu, 13 Apr 2023 00:48:54 +0000

Los productos Lácteos lideraron el alza de precios de la canasta de bienes de consumo masivo del año pasado. El precio pagado por unidad de compra fue un 20% mayor respecto a 2021. Además, muchos de sus productos son considerados indulgentes, teniendo su consumo reducido en momentos de crisis.

La presencia de estos productos en las ocasiones de consumo de FMCG cayó un 4%; también fue la que más sufrió pérdida de volumen de compra y penetración en la región.

Un dato importante es que se trata de la única categoría que tuvo un desempeño negativo en todos los países latinos analizados en el informe, incluso en economías con menor impacto social de la inflación. En Brasil la caída fue de 1,6% en volumen, mientras que en Bolivia, Centroamérica y Ecuador esta cifra saltó a -9%, y en países como Argentina, Chile y Colombia la disminución fue de 4%.

Ante el impacto social de la crisis, hay formas de racionalizar

A pesar de perder un 25% tedel poder adquisitivo en los últimos dos años, principalmente por la inflación, los consumidores latinos lograron cerrar 2022 estables en la adquisición de bienes de consumo masivo.

Los latinos intentan no eliminar categorías básicas que componen su carrito de la compra, buscando opciones más económicas, comprando menos artículos por viaje y diluyendo las compras en más canales. Esta es una pista de por donde los productos Lácteos pueden encontrar oportunidades.

Considerando la gran diferencia económica entre los países de la región, que genera distintos escenarios de consumo, tomamos como ejemplo México y Colom

bia. Ambos países presentan caídas en la canasta de Lácteos, pero Colombia muestra una tendencia más acentuada

Fuente: Kantar

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Creciente demanda global de leche ofrece oportunidades a Latinoamérica

Agustina Barros — Tue, 28 Mar 2023 23:11:16 +0000

La creciente demanda global de leche, que apunta a consolidar a India como el primer productor y consumidor mundial para 2030, abre oportunidades para Latinoamérica, que tiene a Argentina y Uruguay como grandes exportadores, señaló este miércoles el italiano Piercristiano Prazzale, presidente de la Federación Internacional de Lechería (FIL/IDF).

“De aquí a 2030 el comercio mundial crecerá al 3 % anual, y la demanda será liderada por China, el Sureste Asiático y África. Estados Unidos consolidará su presencia exportadora y Nueva Zelanda tendrá un menor excedente exportador”, dijo durante el decimosexto Congreso Panamericano de la Leche, inaugurado este miércoles en Quito.

Prazzale añadió que “existe una oportunidad de mercado que bien puede ser aprovechada por el sector lácteo suramericano y latinoamericano“.

Apuntó que Suramérica “tiene abundancia de recursos naturales para transformarse en un jugador global más fuerte, aunque se verá limitado por factores políticos y económicos“.

“Es un poco opuesto a lo que hemos visto que ocurre en la India, donde políticas acertadas harán que para 2030, continúe liderando la producción y consumo mundial de leche“, dijo al asegurar que el país asiático tiene proyecciones de triplicar la producción en 25 años, y en 10 años la van a duplicar.

AUMENTO DE PRODUCCIÓN

Prazzale señaló que se advierte un aumento contante de producción de leche de todas las especies, liderada por la leche de vaca, seguida, muy por detrás, de la leche de búfalo.

El presidente de la FIL señaló que en 2021, la Unión Europea (UE) lideró la producción de leche de vaca a nivel mundial, con el 31 %, seguida por Estados Unidos, con el 22 %, mientras China, Brasil, Rusia y Nueva Zelanda tuvieron una participación entre el 5 % y el 7 %, y Reino Unido del 3 %.

“Del 21 % restante, la mayoría es de India“, indicó al resumir que Europa y Estados Unidos producen más del 50 % de la leche de vaca del mundo, aunque en el caso de la UE “el crecimiento se verá restringido por decisiones políticas“.

CONSUMO DE LÁCTEOS

De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la población mundial llegará a 10,000 millones en 2050, y el 50 % de ese crecimiento tendrá lugar en África, seguido por India.

“Si bien hoy África no es un gran consumidor de lácteos, el crecimiento en ingresos y la penetración de la dieta occidental hará que esa demanda crezca, por lo que ahí también hay una oportunidad de crecimiento para las exportaciones e inversiones latinoamericanas“, avanzó, durante el congreso, que concluirá el viernes, y en el que también se hablará de temas ambientales, sociales y tecnológicos.

COMERCIO MUNDIAL

América Latina alberga a dos de los principales exportadores a nivel mundial, Argentina y Uruguay, y al segundo importador mundial, México.

“Brasil, a pesar de ser un importante productor, no se encuentra entre los principales exportadores ya que destina la mayoría de su producción al mercado interno”, comentó.

Aunque los precios de la leche “permanecen en niveles altos“, al momento, se encuentran con tendencia a la baja, debido a que los consumidores se ven impactados por la alta inflación mundial y la posible recesión económica.

“El efecto de inflación, las altas tasas de interés y las restricciones por covid-19 en China, afectarán la demanda“, advirtió al hablar de la posibilidad de una caída de precio en los lácteos por la reducción del consumo.

¿CRISIS ALIMENTARIA?

Durante la inauguración del Congreso, Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador en funciones, dijo que el sector lácteo es una fuente de ingreso para alrededor de 1,2 millones de ecuatorianos.

Izaguirre destacó la importancia del consumo de leche, no sólo por sus propiedades y beneficios nutricionales, sino por su aporte al desarrollo de la cadena láctea ecuatoriana.

A los presentes en la cita, les señaló que para ninguno “es ajeno que estamos a puertas de una crisis alimentaria mundial, que irá incrementando en el decurrir de los próximos meses“.

“Somos por esencia productores de alimentos, somos agricultores, ganaderos, y somos parte de la solución de ese problema”, dijo antes de invitar a toda la cadena a fortalecer las capacidades productivas para afrontar la situación.

Fuente: Cambio 22

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Lactalis se expande en la región con compra de empresa de Fonterra y Nestlé

Agustina Barros — Thu, 15 Dec 2022 22:48:20 +0000

La compañía láctea francesa Lactalis (con presencia en Uruguay) acordó comprar Dairy Partners Americas (DPA), en un acuerdo que se espera que finalice durante 2023.

Fonterra y Nestlé acoraron la venta de su empresa conjunta DPA, radicada en Brasil, a Lactalis por R$ 700 millones (US$ 131,5 millones). La operación está sujeta a la recepción de aprobaciones regulatorias de las autoridades de competencia y se espera que se complete a mediados de 2023. Esta es la última de las principales inversiones sudamericanas de Fonterra, ya que la cooperativa de Nueva Zelanda anunció el mes pasado que venderá sus acciones en Soprole, con sede en Chile, a Gloria Foods.

DPA se creó en 2003 para fabricar y comercializar productos lácteos en toda América Latina y desde entonces ha reenfocado sus actividades en Brasil y los productos lácteos refrigerados. Opera dos plantas y comercializa marcas como Nestlé, Chamyto, Ninho, Chandelle, Chambinho, Neston y Molico. Fonterra posee el 51% de las acciones y Nestlé tiene una participación del 49%.

El director ejecutivo de Fonterra, Miles Hurrell, explicó que la venta estaba alineada con la estrategia de la cooperativa de priorizar su grupo de leche de Nueva Zelanda. “DPA Brasil ha alcanzado la madurez como una inversión para nosotros, y la venta nos permite priorizar nuestros recursos a los negocios que son centrales para nuestra estrategia”, dijo.

Hurrell agregó que la venta se había retrasado debido a las condiciones del mercado relacionadas con covid-19, ya que DPA se mantuvo a la venta en los estados financieros de Fonterra desde enero de 2020.

Fuente: DairyReporter

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Precios de la leche: ¿Qué tan altos y por cuánto tiempo?

Agustina Barros — Mon, 14 Mar 2022 14:30:16 +0000

Se espera que las exportaciones de lácteos se desaceleren en 2022, luego de crecer un 4 % en 2021. Así lo manifestó el Rabobank en su reciente informe lácteo global, correspondiente al primer trimestre del año.

“Es poco probable que el crecimiento de las exportaciones observado en 2021 se repita en 2022, ya que el déficit de oferta reduce significativamente el excedente exportable de las 7 regiones exportadoras grandes. Los productos lácteos de alto precio podrían quitarle un mordisco al apetito de los importadores. Por el contrario, el aumento de los precios del petróleo ha respaldado los precios de la LPE en el pasado, y el elevado riesgo de seguridad alimentaria podría dar lugar a una actividad de compra estratégica”, destaca el reporte de la consultora internacional, al tiempo que afirma: “Se espera que las exportaciones de lácteos se desaceleren en 2022, luego de crecer un 4 % en 2021, a pesar de todos los desafíos de la cadena de suministro”.

El informe indica que las principales regiones de exportación están lidiando con el mal tiempo o la erosión de los márgenes, lo que resulta en un déficit interanual que fue mucho peor de lo previsto en el segundo semestre de 2021. Como es poco probable que los déficits desaparezcan a corto plazo, es que la consultora espera una caída continua en la producción de leche del primer semestre de 2022 en las 7 regiones exportadoras grandes del 0,7 % interanual frente al máximo comparable del año pasado, antes de una leve recuperación a partir del segundo semestre de 2022 y hasta el primer semestre de 2023.

“Los precios al productor han seguido los precios de las materias primas al alza en todo el mundo, con más potencial alcista en algunas regiones. Aún así, los crecientes costos de los insumos, la falta de mano de obra, el clima desfavorable y la calidad y los precios variables de los alimentos continúan limitando la respuesta productiva de los productores” destaca.

Explica que la presión inflacionaria se está extendiendo por todo el mundo, con una perspectiva cada vez peor, lo que plantea la pregunta: «¿Qué tan alto y por cuánto tiempo?» Los productos lácteos se mantendrán elevados hasta mediados de año en medio de la oferta limitada. La perspectiva a más largo plazo depende del comportamiento del consumidor y de las condiciones de mercado normalizadas, siendo ambas muy impredecibles.

En cuanto a los mercados lácteos por región, el Rabobank realizó algunas proyecciones:

Estados Unidos

La producción de leche de EE. UU. experimentará un crecimiento interanual negativo hasta el primer semestre de 2022, lo que reducirá el excedente exportable y potencialmente impulsará los mercados.

Unión Europea

Rabobank espera una disminución del 0,5% en la producción de leche en el primer trimestre de 2022 frente a un año comparable bajo.

Australia

Los costos en la granja están aumentando, al igual que los precios de la leche. Hay una buena cantidad de alimento en reserva de cara a la nueva temporada. Deberíamos ver un retorno al crecimiento en el segundo semestre de 2022.

China

China sigue sobre abastecida y verá caer la brecha de importación en un 30 % interanual en 2022 para reequilibrar el mercado. Es poco probable que se produzca un crecimiento marginal de las importaciones hasta el primer semestre de 2023.

Argentina

El calor extremo y el clima seco han reducido la producción de leche en el primer trimestre de 2022. Una ola de calor extremo azotó la principal cuenca láctea de Argentina durante enero, provocando temperaturas récord y condiciones de sequía. Como resultado, se registró una reducción en la producción de leche en enero de 2022 en comparación con enero de 2021.

El extremo calor impactó negativamente en la comodidad de los animales y resultó en un aumento en los precios del maíz y la harina de soya.

En una nota positiva, los agricultores están mostrando signos de resiliencia y una mejor planificación durante las olas de calor. Los ganaderos lecheros se están moviendo hacia modelos de producción más intensivos en Argentina, con menor dependencia de forrajes y un aumento significativo de la producción en estabulación libre. Esto ha significado que a pesar del calor extremo, el impacto relativo en la producción de leche ha sido más moderado que en episodios similares anteriores.

Por otra parte, la dependencia de la alimentación suplementaria ha aumentado y, a pesar de las restricciones del mercado interno a las exportaciones, los precios de los cereales continúan aumentando, especialmente en comparación con los precios de la leche.

Los márgenes de los agricultores se están contrayendo a pesar de las recientes subidas de los precios de la leche. Los productores de leche están sintiendo los efectos del aumento de los precios de los cereales, que también se ven agravados por los costos más altos de los fertilizantes y la inflación general. La industria procesadora acordó un aumento del 4% en los precios de la leche en la granja en enero. Sin embargo, esto no compensa el aumento de los costos. Se espera que la producción total de leche disminuya alrededor de un 2 % en el primer trimestre, con un empeoramiento de los márgenes para los productores lecheros.

El aumento de las existencias a partir de 2021 es suficiente para abastecer el mercado local y continuar con las exportaciones. Las cifras de producción más débiles no afectarán las ventas en el mercado interno ni las exportaciones en el primer semestre de 2022. La industria de procesamiento está bien abastecida gracias a la fuerte producción del año pasado, lo que significa que las empresas intentarán mantener su participación en el mercado local y en el mercado de exportación. Sin embargo, existe la preocupación de que algunas restricciones adicionales a las exportaciones puedan implementarse más adelante en el año, si la producción nacional no se recupera.

La inflación general continuará perturbando el consumo y la producción de lácteos. La espiral inflacionaria continúa en Argentina, con consecuencias negativas para consumidores y procesadores.

Los consumidores son cada vez más dependientes de los subsidios gubernamentales, en un momento en que los déficits gubernamentales deben controlarse para que la inflación disminuya. Para los procesadores, la pérdida del poder adquisitivo del consumidor impacta negativamente en las ventas, ya que los compradores cambian a productos más accesibles. Además, la inflación general continúa afectando los costos de producción y ejerce una mayor presión sobre los márgenes.

La industria de procesamiento tiene un alcance limitado para precios más altos de la leche en el tambo, pero los agricultores también están bajo la presión de los altos precios de los cereales.

El resto de Sudamérica

La producción de leche se ve afectada por los altos costos, el clima y el debilitamiento de la demanda interna a medida que aumentan los desafíos macro.

Fuente: TodoAgro

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Cómo es el mapa lácteo en la zona de guerra y qué puede ocurrir con el negocio

Agustina Barros — Tue, 08 Mar 2022 13:16:40 +0000

Rusia, Ucrania y Bielorrusia pueden sufrir consecuencias serias, afectando también a otros países. En 2021, Sudamérica exportó al país ruso unas 52.000 toneladas de productos lácteos y el 68% salió desde Argentina.

La guerra en Europa ha provocado cimbronazos en los mercados mundiales. Una prueba de ello son los commodities, con los cereales y la soja a la cabeza que por estos días han llegado a “picos históricos”, con precios exorbitantes jamás vistos. El mismo escenario afronta por ejemplo el precio del barril de crudo y otros productos que han visto disparada su cotización por la verdadera incertidumbre que persiste en la economía global.

En el caso de los lácteos es para repasar. El commodity “estrella” de Argentina es la leche en polvo entera que desde hace varios meses viene pegando saltos considerables en su cotización. De hecho, la última subasta de Fonterra a comienzos de marzo dejó al producto cerca de los 5.000 US$/Tn, una cifra histórica muy pocas veces alcanzada.

La lechería en la zona de guerra merece un capítulo aparte, que la consultora Economía Láctea, fundada por el Ing. Agr. José Quintana, ha realizado para entender de afectación del conflicto en la actividad.

Para ello, rememoraron lo ocurrido en 2014 cuando la OTAN acusó a Rusia de haber derribado un avión de Malaysia Airlains en territorio ucraniano y le impuso una serie de sanciones económicas. El gobierno ruso reaccionó bloqueando las importaciones de una cantidad de productos, entre ellos los lácteos de la UE, Estados Unidos, Canadá, Australia y Noruega.

“Parecía un disparate, Europa era el principal proveedor de Rusia, uno de los mayores importadores de productos lácteos del mundo, pensábamos (creyendo saber lo que pasa por la cabeza de una persona) que el bloqueo no podía durar; pero lleva ya más de 7 años”, indicaron desde la consultora.

Así fue como en 2020, de 1,07 millones de Tn importadas, el 83,4% (893.000 Tn) tuvieron origen en Bielorrusia, seguida por Kazajastán (4,5%, 48.480 Tn), Argentina 3,12% (33.450) Tn, Nueva Zelanda 2,9% y Uruguay 1,4%, todos países que quedaron fuera del bloqueo.

En ese sentido, se conoció que en 2021 se exportaron desde Sudamérica 52.287 Tn de productos lácteos a Rusia, de los cuales el 68,3% correspondió a Argentina, 23,0% a Uruguay, 4,3% a Chile, 2,9% a Paraguay y 1,2% a Brasil.

“La producción rusa creció 3,7% en los últimos 21 años, alcanzando los 32.020 millones de litros en 2021, con un alto porcentaje de lechería informal”, señaló el informe. La calidad, advirtieron desde Economía Láctea, es otro problema que el gobierno estaba atacando, sobre todo el reemplazo de grasa butirosa por aceite de palma sin aclararlo en las etiquetas. “Un tercio de la GB que se consume en Rusia es importada”, reconocieron.

El escenario en Ucrania

El segundo protagonista es Ucrania, un país cuya producción “no para de caer desde inicios del siglo XXI debido a la baja competitividad de sus tambos”. Los 8.800 millones de litros que habrían producido en 2021 representan una caída del 36% respecto del volumen de 2002. Esto llevó a que Ucrania “haya pasado de ser un exportador neto de productos lácteos hasta 2019 a importador neto a partir de entonces”.

Según la consultora, entre enero-octubre de 2021 “el país habría importado 163.880 Tn de productos lácteos, el 51,3% de Polonia y el resto en su mayoría de países de la UE”. En cuanto a las exportaciones, en el mismo período habrían importado 61.543 Tn de productos lácteos a algo más de 60 países.

Qué pasa con Bielorrusia

El tercer protagonista es Bielorrusia, un país que se convirtió en el principal proveedor de productos lácteos a Rusia, a partir del bloqueo mencionado anteriormente.

“Bielorrusia es el país de mayor producción de leche per cápita del mundo”, reveló Quintana. En 2020 exportó productos lácteos por 2.400 millones de dólares y proyectaba llegar a 2030 exportando 4.000 millones de dólares de acuerdo con proyecciones oficiales, especulando con la apertura de tambos de gran escala.

Las exportaciones 2021 habrían sumado 1,088 millones de Tn., de las cuales 832.000 fueron a Rusia, fundamentalmente quesos, fermentados y leche fluida. De acuerdo a la información brindada por la consultora, el gobierno quiere ir migrando las exportaciones a otros destinos en la búsqueda de un nuevo balance que sería 1/3 a Rusia, 1/3 a la UE y 1/3 a otros países.

“Todos objetivos que ya eran ambiciosos antes de que empezara la guerra, crecer un 66% en exportaciones en 10 años y exportar más de 1.000 millones de dólares en productos lácteos a la UE”, detalló el trabajo de Economía Láctea. Y reflexionaron: “ya en diciembre Bielorrusia había recibido sanciones que se estimaba que eran suficientes para que el PBI caiga 10%, imaginemos lo que pueda ocurrir ahora, ya que muchas de las sanciones a Rusia son extensivas a Bielorrusia”.

Interrogantes para adelante

Cualquiera sea el escenario que se analice, aunque el conflicto no escale, Quintana admite que “las consecuencias para la economía de la región en conflicto serán muy serias, con caídas de actividad económica, PBI y consumo”

En ese contexto quizás la principal pregunta es qué pasará con la lechería y las exportaciones de Bielorrusia. “Si el consumo en Rusia cae y por ende en importaciones, ¿caerá la producción bielorrusa acompañando la crisis económica que seguramente tendrá por ser un país “satélite” de Rusia o saldrán a buscar otros mercados? Los costos de producción ya se dispararon, al menos por ahora”, analizó la consultora.

Y concluyó: “tal vez ocurra una mezcla de ambas cosas, caída de producción y búsqueda de nuevos mercados, pero la producción de Bielorrusia es una variable a seguir, al igual que el consumo y las importaciones rusas y los costos de producción. Por su parte, los volúmenes que opera Ucrania en el mercado internacional no parecen ser significativos como para afectar los precios”.

Fuente: Ecos365

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