Una inquietud que asalta al desayunar es entender el precio de la leche. Miles de tambos en Argentina tienen un cuidado especial con sus rodeos, invierten en genética, pasturas y tecnología. Diferentes rodeos lecheros de diversa estrategia sanitaria y alimenticia confluyen en patrones industriales a lo largo de la geografía del país y, el consumidor –distraído- no cae en la cuenta de que la leche “tiene el mismo gusto”.

La actividad tambera es la producción agropecuaria más difícil y exige atención los 365 días del año. Hay mucho por saber más allá del precio.

La leche entera en sachet tiene un valor promedio por litro que el tambo explica el 35,2 %, la industria el 33,2 %, el comercio 5,6 % y los impuestos el 26 %. Por otra parte, dicho monto está compuesto en un 89,2 % por costos de producción, 26 % impuestos y (-15,2) % van a pérdida de la cadena.

Cuando se analiza el sachet de leche, se observa que la cadena se enfrenta a una situación crítica en todos los eslabones: en el tambo no cubre en economía, la industria y el comercio exhiben valores a la venta contenidos, ocasionándoles un desfasaje y generando pérdidas económicas en casi todos los eslabones de la cadena.

El valor de la leche se multiplica por 2,8 desde que sale del campo y llega a la góndola. El maíz, un insumo, representa el 18,4 % del monto de la leche cruda –tambo- y el 6,6 % sobre el final, del sachet. De los impuestos que paga la cadena, 77,6 % son nacionales, 17,8 % provinciales y 4,6 % municipales. El IVA representa el 67 % de todos los impuestos.

Al ser un alimento altamente requerido que tiene continuo control por parte del Gobierno, el rubro productos lácteos subió 8 % y alimentos 23,8 % -según los guarismos de febrero de 2021-, mientras que la inflación general trepó a 21,6 % y el tipo de cambio minorista situaba un 24 %, en esos últimos 6 meses. Esto muestra el atraso de precios que presenta la leche, en comparación a otros productos de la canasta alimentaria y de la propia inflación. Este efecto puede estar condicionado, en parte, por el programa de Precios Máximos, donde el precio de productos como la leche está controlado, impactando negativamente a lo largo de la cadena por el desfasaje que produce entre precios y costos.

Cuando se analizan los impuestos que paga la cadena, más de la mitad son nacionales, mientras que los provinciales representan el 18 % y en menor medida municipales con el 5 %. Estos valores son similares a los obtenidos previo a la aplicación de la compensación al IVA durante el año 2020. Si se analiza la participación de cada impuesto sobre el total que aporta la cadena, el IVA representa el 67 %, seguido de ingresos brutos con el 17 %.

En este caso, Ganancias es uno de los más bajos dado la baja y nula rentabilidad del sector. Los consumidores pagan el 21 % de IVA sobre la leche, cuando debería estar exenta por ley. El problema radica que la ley contempla exenta la leche pasteurizada, producto que casi no se produce ni consume. En cambio, la leche que se produce y consume actualmente es la ultra pasteurizada, razón por la cual no queda exenta. En un contexto donde el 42 % de la población es pobre y el 57 % de los chicos menores de 15 años también lo son, debería ser fundamental mejorar el acceso a alimentos de primera necesidad con políticas que no generen distorsiones en el sistema productivo y sea coherente con el tratamiento de otros alimentos, tomando como ejemplo la carne y pan tienen alícuota reducida del 10,5 %. Hay que tener en cuenta que el IVA es un impuesto regresivo que paga toda la población, independientemente de los ingresos que tengan.

Otra forma de mostrar cómo se compone es a través de la participación de cada eslabón sobre el final. Teniendo en cuenta los costes de producción y el resultado económico de cada actor, se calcula la participación de cada uno.

Al comparar resultados de febrero del 21 con agosto del 20, se visualizan cambios: el tambo aumentó casi 5 % su participación en el precio final, producto de una actualización del 30 % del precio de la leche cruda, pero fue insuficiente ante el aumento de costos e insumos de producción por lo que continuó con márgenes negativos en su actividad, en torno a -$ 1,95 por litro. Por otro lado, la participación de la industria bajó 6 %. Así, se ve claramente el desfasaje precio/costo, ya que el de planchada de la industria sólo aumentó el 7 % mientras que los de producción lo hicieron en promedio un 16 % en esos últimos 6 meses. Este efecto puede estar explicado por la intención de contener la suba de precios, por medio.

En el caso del comercio, resalta una pérdida que ronda los $10 por sachet. Sin embargo, se debe recordar que la leche es un producto de primera necesidad, un bien de atracción o de consumo masivo para el comercio, compensando dicha pérdida con otros productos de la cadena láctea. Al no poder individualizar los costos del supermercado para cada uno de los productos, en la metodología se aplica una distribución de los distintos ítems de costos por cada peso vendido. Luego está en la estrategia del comercio a qué productos les pone más o menos margen.

Tomando la etapa de referencia, la industria, por su parte, compra la leche cruda a $ 24,20, tiene otros costes por $ 20,39, paga impuestos por $ 2,06 y con resultado de $ 1,94, siendo el de planchada $ 48,59.

El comercio compra el monto e incluye otros costos operativos por $ 14,02 y paga impuestos por $ 3,25 y tiene un resultado negativo de (- $ 10,24) por sachet de leche. Finalmente, se incluye impuesto al IVA que paga el consumidor por $ 11,68 y se obtiene en góndola a $ 67,31. Es decir que se multiplica por 2,8 desde que sale del campo y llega al público.

En síntesis y para ese período, el precio de la leche a la salida de la industria y en el comercio estuvieron por debajo del incremento de la inflación entre un 9 % y 14 % de diferencia, con costos que aumentaron al ritmo de la inflación. En el caso del tambo, viene con aumentos mensuales en torno al 4 % – 6 % desde noviembre 2020, dichos aumentos no alcanzan para recomponer la situación del sector, que está rezagado con aumentos simultáneos de sus insumos claves.

Sin embargo, cuando se analiza la variación anual, la leche nuevamente volvió a perder frente a la inflación y al tipo de cambio, en todos los eslabones que conforman la cadena.

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Cuando a mediados de julio se dio a conocer el índice de precios al consumidor nacional que mide el INDEC, al abrir el desagregado por rubros se vio que en alimentos y bebidas, donde el incremento fue del 3,2% (igual que el IPC general), el sachet de leche por litro siguió su ritmo alcista como los meses anteriores. Esta es la punta del iceberg de lo que pasa con otros productos del rubro “lácteos”.

Detrás del salto de la paleta y el filet de merluza, la leche entera en sachet representa gran parte de esa suba con una marca del 8,9%. El precio promedio por litro de junio fue de $84,1, mientras que un mes atrás estaba en $77,2. Entre sus derivados, el dulce de leche en pote por 400 gramos subió el 8,4%, al pasar de $133,55 a $144,76 en promedio. Y el yogurt firme en pote de 195 cc aumentó el 7,1%, con una variación promedio de $76,68 a $82,16. Los quesos cremosos, pategrás y sardo, en tanto, subieron alrededor del 5%, al igual que la manteca.

Centrados en la leche fluida, en el primer semestre de 2021 la suba fue del 45% y el incremento interanual basado en junio trepa al 53,2%. Por supuesto que existe una gran dispersión de precios, tanto entre las diferentes marcas, como según el canal de venta y la región del país. Incluso los sachet con precios controlados son difíciles de conseguir, porque representan una porción muy pequeña de la oferta.

Cada mes se vuelcan al mercado apenas 6 millones de litros, con el sachet de leche fresca de la marca exclusiva de Precios Cuidados (Armonía) a $58. En julio se volvió a prorrogar este programa oficial hasta octubre, con un aumento promedio de 5% en los precios y leche larga vida deslactosada a $80 y versiones descremada, entera y 0% a $70,2. Pero también es bajo el abastecimiento de las versiones en cartón y botella, que si están en oferta desaparecen de las góndolas.

Como dato curioso, hace cinco años el litro de leche en sachet tenía un precio que no llegaba a los $21, con ese importe hoy sólo se podría comprar un cuarto del envase.

Con los pesos que hoy se compra 1 litro de leche, en 2017 se podían comprar 4 litros.

¿Por qué suben los lácteos?

En la primera quincena de junio ya se dieron nuevos aumentos. En el relevamiento del costo de 21 productos de la canasta de alimentos que hace Consumidores Libres, del economista y ex diputado Héctor Polino, la leche en sachet aumentó un 3,5%. En el período pasó de $114 a $118, en promedio en los diferentes canales comerciales.

En el Gobierno advierten que la suba en el precio internacional de las commodities presiona sobre el precio local de los alimentos, y por eso ensayan alternativas superadoras de los acuerdos de precios máximos y cuidados. Mientras monitorean las cadenas de valor, y tratan de acceder a las estructuras de costos de las compañías, auditan a las grandes cadenas, lanzan “Súper Cerca” y planes como las ensachetadoras sociales.

Con el índice de inflación mensual a la vista, algunos economistas dicen que cualquier variación de precios superior a ese porcentaje implica una rentabilidad desmedida de los fabricantes de los productos.

Pero, como en un juego del huevo y la gallina, productores y empresas aducen que los aumentos de costos en su operación son los responsables de las subas. Y también hace su aporte la remarcación en el retail, con el tan mentado costo de reposición, que muchas veces es un “por las dudas”.

Cada eslabón de la cadena descarga la responsabilidad de las subas en el anterior y el contexto económico general, aunque siempre las dos puntas, productores y consumidores son los más perjudicados.

Los tamberos reciben un valor relativamente bajo por su vital producto puesto en las tranqueras, mientras que los trabajadores compran este alimento de primera necesidad cada vez más caro. El precio promedio pagado al productor fue $31,32 por litro, en junio último, según datos de la Dirección Nacional Láctea del MAGyP. Ese monto viene creciendo pero aún no le permite al tambero recuperarse de la renta negativa de años anteriores y los actuales costos en alza.

Entonces, del campo a la mesa; transporte, industrialización, impuestos y comercialización explicarían el valor restante para llegar a aquel precio final promedio al público.

Más demanda con menor oferta

Más allá de la puja de precios y salarios, la oferta y la demanda también tienen que ver en el asunto, porque por mera tasa vegetativa cada año hay más consumo de lácteos y al mismo tiempo una producción primaria constante. Salvo en 2020, que aún con la pandemia hubo un leve repunte, el país produjo algo más de 10.000 millones de litros anuales en el último lustro, pero sólo un 20/25% se vende como leche fluida, todo el resto se industrializa como elaborados para el mercado interno (quesos, dulce de leche, crema, manteca, yogures, postres) y una parte se exporta.

Sin embargo, en lo que va de 2021 no se llegó a la mitad de ese volumen procesado: la producción no se activa y el impulso de la demanda se frena por la inflación.

Sólo en 2019 cerraron casi 1.000 tambos y se retiraron de la producción más de 100.000 vacas, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Como consecuencia, mermaron los volúmenes de fluido disponibles para las industrias, que hoy trabajan con casi el 50% de su capacidad instalada ociosa.

El avance de la soja no sólo aisló a la ganadería para carne, también a la lechería. La industria de transformación estuvo a punto de colapsar y tuvo que concentrarse aún más. Tal fue la debacle, que hasta las dos mayores jugadores del sector, Mastellone y SanCor, enfrentaron enormes problemas financieros y estuvieron a punto de quebrar. Por eso, y a pesar de que el sector pudo recuperarse, todavía no alcanza a abastecer a un mercado en continuo crecimiento.

También faltan inversiones en innovación y tecnología en la producción primaria, sobre todo en las pymes. Abundan los derivados de alto precio y manufacturas con valor agregado, pero la leche común y accesible para los sectores de menores recursos escasea.

Cada vez más la gente se pasó a los distribuidores mayoristas y las ferias barriales en busca de un mejor precio y aparecieron en el mercado las segundas y terceras marcas. En desmedro de la calidad, incluso aparecieron substitutos o alimentos lácteos a base de leche, más económicos pero de dudoso valor nutricional, esos que hace dos años CFK rebautizó con marcas “La Pindonga” y “Cuchuflito”.

La Argentina está entre los grandes productores de leche cruda del mundo (fue líder hace décadas), un ranking que hoy encabezan Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil, UE. En esos lugares existen históricos subsidios a sus productores, lo que les permite abastecer a su mercado interno a precios accesibles y ser competitivos a nivel global con sus exportaciones lácteas.

Acá, los productores enfrentan retenciones y dolarización de insumos, y al final de la cadena, la inflación restringe el consumo. Medido en dólares, y en todas sus presentaciones, el litro de leche al consumidor final es más caro en la Argentina que en la mayoría de esos mercados.

Fuente: https://www.iprofesional.com/

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