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URUGUAY: Lo que dejó el Foro de Inale: el desafío de la innovación

Cecilia Agradi — Fri, 07 Jun 2024 22:19:44 +0000

En el marco de la celebración de los 16 años del Instituto Nacional de la Leche, INALE, se llevó a cabo una nueva edición del Foro que reúne cada mes de junio a los referentes de toda la cadena láctea uruguaya.

Con un excelente marco de público, entre productores, técnicos, empresarios de la industria, de diferentes organismos públicos y estudiantes , se desarrolló este miércoles 5 de junio, en la Torre de las Telecomunicaciones, este nuevo encuentro que tuvo como foco la innovación y la sostenibilidad a la Leche.

Por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca participó de la actividad Juan Ignacio Buffa, quien se encuentra como ministro interino. Consultado sobre el foro, Buffa dijo a Rurales El País que “esto es un evento muy importante en la agenda de la lechería, y llega en un momento muy particular”.

El jerarca de Ganadería recordó que el sector ha atravesado “una profunda seca y ahora los excesos hídricos han repercutido de forma importante en la producción, y desde el Ejecutivo se ha tenido una estrategia de dos tiempos, hemos acompañado con medidas para palear la seca, y también con promoción de un conjunto de normativas que se han impulsado”.

En referencia a la producción, Buffa destacó algunos aspectos: “se ha hecho una modificación del Fogale para que sea más atractivo, se modificó el fondo lechero para reducir los impuestos que le estaban cobrando a los productores, se generó el Fondo de Reconversión de las Industrias Lácteas”

Contó con conferencias de expertos extranjeros cómo el brasilero Luis Gonzatti, quien habló sobre la innovación a través de los ingredientes en la cadena láctea y el futuro de los productos híbridos.

Jean Hercher-Pasteur, de origen francés, disertó sobre la sostenibilidad del sector. Gustavo Domínguez, otro de los expertos invitados, junto a Ana Merkle, Martin Aguirrezabala y Tomás López formaron una mesa para debatir sobre la innovación en la cadena lechera.

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El delegado de los queseros artesanales e integrante del Consejo del INALE, Erich Schäffner, destacó la importancia de la innovación y fue enfático en resaltar que es necesario “agregarle valor a la leche” para ser viables.

El foro fue coronado con un almuerzo con mesas de quesos de una variedad y creatividad que mostró lo mejor de la producción nacional, desde quesos artesanales, pasando por las pymes lácteas hasta las grandes industrias.

Fotos: Portal Lechero

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Salvo una devaluación “muy grande”, Brasil seguirá fuerte en compras de lácteos

Cecilia Agradi — Fri, 09 Jun 2023 21:13:03 +0000

En el marco de una nueva edición del Foro Inale y en la celebración de los 15 años de la institución, el Ing. Agr. brasileño Marcelo Pereira de Carvalho, socio-fundador y CEO de MilkPoint, transmitió una visión optimista sobre cómo se comportan las importaciones de lácteos de Brasil en los próximos meses, un actor calve para Uruguay en los últimos meses y que ha posibilitado a la industria pagar el actual precio de la leche a los tamberos.

A juicio del experto brasileño, debería ocurrir una “devaluación muy grande” del real frente al dólar para que Brasil frene su ritmo de compras de lácteos desde Argentina y Uruguay, sus dos principales proveedores dada la ventaja arancelaria que ofrece el Mercosur. “Los precios internos (de la leche) en Brasil no van a caer tanto”, aseguró.

Además, Carvalho consideró como “muy poco probable” que el gobierno de Lula da Silva avale alguna medida restrictiva (como ha ocurrido en el pasado) para frenar o moderar la importación de lácteos porque su gobierno tiene la necesidad de reducir la inflación para que así el Banco Central de Brasil comience a reducir la tasa de interés, una medida fundamental para darle un mayor empuje a la economía brasileña.

Actualmente, Brasil está importando alrededor de un 8% de su consumo de lácteos, un nivel que se lo considera “elevado” en la comparación histórica. Si bien el precio real de la leche para el tambero brasileño ha aumentado, la producción no está respondiendo porque los niveles de rentabilidad promedio no son lo suficiente atractivos para elevar la producción de leche, más si se tiene en cuenta el avance de otros rubros como la agricultura (soja) en varios estados fuertes en la producción de leche como Goiás. Añadió que hoy el 41% de la leche producida en Brasil proviene de sistemas de confinamiento (en base a granos), lo que acerca más a la lechería a un sistema más similar a EEUU.

En tanto, en una visión más global sobre las perspectivas para el mercado internacional de los lácteos, Carvalho indicó que la demanda tiene perspectivas de seguir creciendo en un contexto donde la producción mundial de leche no crece a niveles elevados como lo hacía 10 años atrás. “Los precios deberían mantenerse altos”, vaticinó.

Fuente: Tardaguila Agromercados

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Lechería uruguaya se posiciona en el mundo

Cecilia Agradi — Thu, 02 Jun 2022 16:06:15 +0000

Este miércoles, 1° de junio, no fue un día más para el sector lechero. Fue una jornada especial, dado que se celebró el Día Internacional de la Leche, el día de los trabajadores de la industria láctea, Conaprole festejó su 86° aniversario y el Instituto Nacional de la Leche (Inale) su 14ª conmemoración. En ese marco, y luego de dos años, la institución concretó su clásico Foro Inale de forma presencial, inaugurada por su presidente, Juan Daniel Vago; y el subsecretario del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Juan Ignacio Buffa.

A propósito, Vago informó que la institución trabaja en tres niveles: asuntos de la diaria; articulación; y Plan Estratégico 15 años, que toma a la cadena lechera como un área estratégica. Explicó que se definió una metodología de trabajo y cuatro objetivos, uno de ellos es tener un 50% más de leche en 15 años, además de la integración de los jóvenes, el agregado de valor ambiental y la inserción internacional como algo medular, porque con según el Plan “vamos a exportar el 90% de la leche y no el 75%”.

Fue así como indicó que en el Foro se trataron los objetivos de INALE, la inserción internacional, el valor agregado ambiental, mercados, sistemas de producción y aportes en todos los eslabones de la cadena. “Los objetivos planteados son totalmente logrables, hay que atacarlos con seriedad y no perder el horizonte a largo plazo”, afirmó el titular de Inale.

Por su parte, Buffa aseguró que el sector lechero es estratégico para el país y por el Ejecutivo ha implementado acciones para mejorar la competitividad. Así, el subsecretario enumeró algunas medidas adoptadas: de financiamiento, con la modificación del Fogale, del Fondo Lechero; el trabajo del BROU en un permanente contacto conector para diseñar instrumentos ajustados a las curvas de maduración de necesidades del sector; el trabajo en Colonización. “Mejorar la competitividad lleva inversión y todas las cosas que podamos hacer para mejorar; hemos tenido una agenda proactiva que no está agotada”, indicó.

En el cierre del Foro Inale el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos firmó el convenio de formación de Red Tecnológica de la Cadena Láctea.

Mercados potenciales para el sector lechero

La economista Mercedes Baraibar habló sobre los mercados potenciales para el sector lácteo uruguayo y refirió como “mercados oportunos” a aquellos en donde se pueden ampliar las oportunidades. Para ello, dijo, es importante conocer aspectos del mercado internacional que configuran la situación actual. Así, en lo que denominó “dinamismo”, explicó en los últimos 10 años la tasa de crecimiento anual del comercio de lácteos (5%) fue superior a la tasa de crecimiento del comercio global de bienes (2% anual). Por otro lado, la economista informó que el 90% del comercio mundial de lácteos se provee desde 10 regiones exportadoras y es demandado por 45 importadores, siendo que Uruguay está presente en los principales compradores (63% de sus exportaciones del año 2021). A esto lo denominó “concentración”.

“Estamos muy lejos de estar en un mercado atomizado, desde el lado de compradores y vendedores. Estamos en un mercado muy concentrado, no es una característica de Uruguay, sino del mercado mundial”, señaló.

En tanto, sobre la “regionalización” del mercado internacional de lácteos, dijo que predomina el componente regional de los intercambios comerciales.

“¿Dónde venden los exportadores? Por lo menos a un vecino deficitario en lácteos, lo que llamó regionalización. Es decir, un país exportador le vende de forma significativa a un país vecino deficitario en lácteos”, dijo. Así, la Unión Europea le vende al Reino Unido, por ejemplo. El 43% de los lácteos de Nueva Zelanda van a China; El 30% de Estados Unidos a México; Argentina le vende, además de a Argelia, a Brasil, Perú, Colombia, Paraguay; y el 24% de los lácteos de Uruguay van a Brasil”, agregó.

Finalmente, habló sobre los acuerdos comerciales, y explicó que la regionalización de los intercambios comerciales tiene una base histórica que se consolida cuando se celebran acuerdos comerciales regionales. “La regionalización de los intercambios tiene un vínculo no solo con la historia sino que los acuerdos comerciales tienden o vienen a consolidar flujos comerciales existentes”, dijo.

Uruguay exportó a 73 mercados en 2021; a 41 mercados por más de 500 mil dólares durante el año pasado. Uruguay está presente en 13 de los 20 de los mercados de mayor crecimiento, en donde el 75% de sus exportaciones fueron dirigidas a estos 10 mercados.

Pese a que no hay nada nuevo sobre los mercados oportunos, Baraibar profundizó en que Uruguay ingresa a los principales importadores mundiales y aseguró que hay mercados oportunos para seguir desarrollando, como es el Sudeste asiático, Países árabes y Norte de África”.

Además, aseguró que hay otros factores a considerar más allá del acceso sanitario y comercial, sino que hay que tener en cuenta que también hacen al acceso efectivo la promoción comercial, pautas de consumo en destino, precios, escala, costos de transporte, normas privadas, y, entre muchas otras, certificaciones.

“Cuál va primero o cuál después no hay respuesta, con cada país la relación comercial tiene su propia dinámica”, aseguró.

Finalmente, la economista del INALE informó “una buena noticia”, dado que está en marcha el acuerdo comercial Mercosur-Corea, un tratado que está vivo porque las rondas de negociación se siguen dando.

Tendencias de consumo en China

Liu Meiju, Vicepresidenta de la Asociación de Industrias Lácteas de China, disertó sobre las tendencias del consumo en China. A propósito, y de forma virtual, explicó que el crecimiento de la producción en China en 2021 fue 7.1%.

En 2021 las importaciones de China fueron de US$ 14.374 millones, lo que significó un incremento de 14,09% en relación a 2020. Convertidos a leche equivalente resulta en 24,95 millones de toneladas, y aclaró que las importaciones son el 65% de la producción nacional.

Según indicó Meiju, los productos lácteos son reconocidos mundialmente como alimentos saludables. Por lo tanto, con el aumento de la conciencia de las personas sobre la salud y el surgimiento de la epidemia, la demanda de alimentos saludables por parte de la población china “continúa aumentando”. De está forma, la leche pasteurizada a baja temperatura ha tenido un rápido desarrollo en China. Además, la demanda de leche en polvo segura y funcional orientados para adultos de mediana y avanzada edad tiene “un gran potencial” según lo presentado por la Vicepresidenta de la Asociación de Industrias Lácteas de China, quien afirmó que los productos lácteos funcionales se han convertido en los “favoritos” del mercado.

Otro dato aportado por Meiju fue que las importaciones de queso crecieron 6,7 veces en los últimos 10 años, dada la relevancia de los quesos procesados para niños.

“La crema, productos de nicho, pero con desarrollo del café, té y las cadenas de comidas rápidas y de pasteles de tipo occidental impulsa la producción nacional y las importaciones. Nata para batir se incrementó 36,9 veces las importaciones”, agregó.

El gobierno de China impulsa el consumo de lácteos, huevo y carnes como alimentos fundamentales para la nutrición de la población.

Evolución de los sistemas de producción lecheros

Por su parte, Ana Pedemonte presentó “¿Cómo evolucionaron los sistemas de producción lecheros?”. Los sistemas de producción se identificaron a partir de la encuesta lechera 2019 y las variables consideradas fueron: consumo de pasto, consumo de concentrado, consumo de reservas por ha VM, dotación, productividad por vaca y productividad por hectárea. Se identificaron dos estrategias: una con foco en mayor consumo de pasto (ACP); y otra con mayor suplementación (ACS), con tres niveles de intensificación cada una.

Hubo consenso en aumentar el consumo de pasto, aunque no siempre se visualizó a la baja carga como un problema. Además, las estrategias de alta carga logran ingresos similares con costos bajos en sistemas de alimentación diferentes.

Así, en cinco años hubo indicadores promedio de la lechería que se mantuvieron con comportamientos diferentes; sistemas con aumentos de carga y sistemas con reducción de carga; y un aumento de la inclusión de pasto en la dieta.

Pedemonte explicó que hay tambos comerciales que han logrado implementar las propuestas de la investigación y que estrategias de alta carga con sistemas de alimentación diferentes logran ingresos similares con costos bajos.

Finalmente, expuso que los sistemas de producción tienen desafíos -ambientales, productivos, económicos- que requieren de transferencia tecnológica.

Huella de carbono en la lechería uruguaya

Por último, Juan Baraldo expusó sobre el avance en la estimación de la huella de carbono en la lechería uruguaya. Según explicó, la estimación de la huella de carbono de la lechería es “un componente más” de la estimación de la huella ambiental.

Quien lidera la estimación en el grupo interinstitucional de huella ambiental es un equipo técnico convocado por los ministerios de Ambiente, Ganadería, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la Universidad de la República.

El objetivo, dijo, es incorporar dimensión ambiental desde abordaje integral en los sistemas de producción ganadera de Uruguay en vínculo con los compromisos asumidos y en negociación.

Además, el experto explicó que el tema de emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería fue instalado en la agenda internacional: “El abordaje no puede aislarse de otros aspectos ambientales interrelacionados”.

Fuente: Rurales El País

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La competitividad del sector lácteo uruguayo y su vinculación con el precio recibido por el productor y los márgenes industriales

Cecilia Agradi — Tue, 29 Jun 2021 19:15:18 +0000

La presentación del disertante Francisco Rostán en el Foro INALE 2021 se centró en la competitividad del sector y su vinculación con el precio recibido por el productor y los márgenes industriales.

Una variable que puede sintetizar el resultado de la competitividad industrial es la diferencia entre el precio recibido por el productor en Uruguay y Nueva Zelanda. Los períodos donde la industria le pagó un precio relativo más alto al productor se relacionan con valores del tipo de cambio real regional alto, como la posibilidad de exportar a Venezuela, y algunos años donde Brasil tuvo faltante de leche (correspondiente al periodo 2011-2015). Por el contrario, los períodos donde el productor recibió precios relativos más bajos respecto a los productores de Nueva Zelanda, se relacionan con valores del tipo de cambio real regionales bajos, la ausencia del mercado de Venezuela y otros factores atribuibles a las industrias neozelandesas (aprovechamiento de acuerdos comerciales, diferentes líneas de productos, ventas de activos, etc.). En el período 2016-2021, Uruguay es caro para producir respecto a los países de la región.

Sin embargo, en este último período el tipo de cambio real extra regional muestra que fuera de la región seguimos siendo competitivos.

Desde el punto de vista del desempeño de las exportaciones, se observaron resultados diferentes de acuerdo al tipo de producto. En la leche en polvo se disminuyó las ventas a Venezuela, pero se pudo re direccionar las ventas a países extra regionales aun pagando aranceles e incrementando el volumen de exportaciones. En la exportación de quesos hubo una pérdida de comercio regional, la cual no pudo compensarse con ventas fuera de la región, manifestándose en una fuerte caída del volumen exportado.

Uno de los motivos de dicho desempeño es que los aranceles que se pagan por la leche en polvo son sensiblemente más bajos que para la colocación de quesos, siendo estos una barrera a las exportaciones extra regionales de este último producto, con la única excepción del mercado de Rusia, que actualmente no está importando lácteos de Europa.

¿Qué consecuencias han tenido estos cambios en las variaciones de la producción de leche de los productores? En la variación de remisión, el litoral tuvo una fuerte caída. Las plantas queseras de la zona sufrieron los efectos de las variaciones de sus precios de exportación. En algunos casos, para mitigar el impacto, pagaron precios más bajo a los productores y, en otros, no fue suficiente y terminaron cerrando. La remisión de Florida también cayó, ya que corresponde al departamento de mayor volumen de producción y se manifestó el impacto de la crisis del sector. Por otro lado, Lavalleja y Durazno crecen por impulsos privados de empresas empresas multinacionales.

La caída de la remisión a las plantas industriales tiene efectos directos sobre los costos industriales, ya que se dividen los costos fijos sobre menores niveles de remisión. Los indicadores de eficiencia industrial que estima el INALE muestran en algunos casos dichas ineficiencias.

Para la construcción del indicador de eficiencia o capacidad efectiva, se tomaron 10 industrias, de 49, al azar. Algunas de las conclusiones fueron:

El porcentaje de variación entre la máxima de producción con la media, lleva a variaciones en costos fijos medios y caída de la productividad.
Niveles de automatización y escala llevan a diferencias de productividad y costos en las distintas industrias.
El INALE ha estimado costos industriales de las principales líneas de producción y los márgenes directos de fabricación.

Los márgenes industriales de la leche en polvo entera en el periodo 2011-2020, muestran que a fin de este periodo nos encontramos levemente por encima de la media histórica. Con respecto a los márgenes industriales obtenidos por la venta de quesos en el mercado interno, se muestra como han caído en el periodo (2015-2021), y que la pandemia ha afectado negativamente los mismos, obteniendo desde hace varios meses márgenes negativos.

Los márgenes directos correspondientes a la exportación de quesos han permanecido negativos en el periodo 2015-2021, la industria no llega a cubrir los costos de fabricación, por lo que se necesita recomponer los márgenes de exportación de las queserías. En las entrevistas que se realizaron con industrias todas validaron la situación representada.

Para mitigar dicha situación, muchas empresas incrementaron las ventas de quesos al mercado interno. Lo cual también afecto los márgenes de las ventas de quesos a dicho mercado.

El problema de competitividad es asimétrico. Impacta mucho más fuerte en la colocación de quesos que se comporta como si fuese un bien “transable regional”, porque en la región no pagan aranceles pero fuera de la región sí.

La necesidad de lograr acuerdos comerciales extra regionales es imprescindible para permitir que se pueda exportar quesos y recomponer los márgenes del mercado interno, y ser competitivos en situaciones donde los precios relativos con la región no sean favorables.

Los niveles más altos de márgenes promedios de la leche en polvo en relación a los quesos ha direccionado la producción hacia dicho producto, disminuyendo la de los quesos. La tasa de crecimiento de la remisión debería ser más alta que la de crecimiento de la producción de leche en polvo para que direccione la remisión a la industria quesera. Para eso, es necesario recomponer los márgenes industriales de la industria quesera de exportación.

Fuente: https://www.inale.org/

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