Estados Unidos, Europa, Oceanía, Sudamérica y China representan más del 80% del comercio mundial de productos lácteos.
Estados Unidos, Europa, Oceanía, Sudamérica y China representan más del 80% del comercio mundial de productos lácteos. Algunas de estas regiones están preparadas para aumentar su producción de leche para satisfacer la creciente demanda mundial de productos lácteos.
En el desayuno de la World Dairy Expo 2024 , los analistas lácteos globales de Rabobank brindaron una descripción general de las principales regiones lecheras de todo el mundo en términos de sus capacidades de producción de leche y perspectivas comerciales.
Mary Ledman, estratega mundial de productos lácteos, dijo que Europa representa el 30% del comercio mundial de productos lácteos. Nueva Zelanda y Australia aportan otro 30%. Estados Unidos representa la mitad, con un 15%. Junto con Sudamérica, estas regiones representan más del 80% del comercio mundial de productos lácteos.
En los últimos tres años, la producción de leche en estas regiones no ha crecido. “Hemos visto un crecimiento en estas áreas de menos de tres décimas de punto porcentual, una fracción del crecimiento que experimentaron en la última década”, dijo Ledman. “Aún así, el mercado mundial ha sido abastecido con suficiente leche, y eso se debe en gran medida a la transformación que ha experimentado China en los últimos cinco años”.
China pasó de una autosuficiencia del 70% al 85%, lo que tuvo un efecto dominó en los mercados mundiales de productos lácteos. Pero ahora que el precio de la leche de origen en China está empezando a caer, se espera que ese crecimiento de la producción se desacelere.
Se espera que, en los próximos 10 años, la demanda mundial de productos lácteos crezca de 95 millones de toneladas métricas (MMT) a 115 MMT. Se espera que la disminución de la producción de leche en las regiones de la Unión Europea y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) se satisfaga con aumentos de la producción en los EE. UU. y Sudamérica para mantener el suministro actual de leche durante la próxima década. Eso significa que todavía existe una oportunidad de 20 MMT para satisfacer la demanda mundial prevista de los consumidores.
Estados Unidos
Lucas Fuess, analista sénior de productos lácteos para América del Norte, señaló que es excepcionalmente raro ver un estancamiento en la producción de leche en Estados Unidos como el que hemos experimentado en los últimos tres años. Si bien existe una volatilidad constante en los precios de la leche, uno de los gráficos más estables en toda la agricultura estadounidense es el crecimiento de la producción de leche. Esto se puede atribuir principalmente a las mejoras en la leche por vaca, impulsadas principalmente por la genética.
El número de vacas en Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo en varios años, pero esas cifras tienden a variar solo en unas 150.000 entre el máximo y el mínimo. Fuess dijo: “Si bien el número de vacas importa de un año a otro, cuando pensamos en el crecimiento a largo plazo y el crecimiento futuro en Estados Unidos, pensamos principalmente en el rendimiento”.
De cara al futuro, estimó que la producción de leche aumentará un 1,5% al año. Hay puntos brillantes en el horizonte, dijo, y señaló que los precios de la leche de clase III aumentaron en los últimos meses y, cuando se combinan con la recuperación del margen, la vuelta a la rentabilidad debería traer consigo un retorno al crecimiento de la producción de leche.
Europa
Con la eliminación de la cuota láctea de la UE en 2015, la producción de leche en la región ha crecido bastante en la última década, informó Daniëlle Duijndam, analista de productos lácteos en los Países Bajos. Además de que los principales países productores de leche aumentaron la producción, Irlanda pasó de la carne de vacuno a la leche y Polonia aumentó la leche por vaca, lo que permitió a ambos países contribuir con mucha más leche al fondo lácteo de la UE.
Al igual que en Estados Unidos, la producción de leche en Europa ha estado estancada durante los últimos dos años. Sin embargo, Duijndam afirmó: “De cara al futuro, esperamos que la producción de leche europea disminuya”.
Las empresas lácteas se enfrentan a retos en materia de sucesión de explotaciones y mano de obra. También les preocupa el Pacto Verde Europeo, que establece objetivos estrictos en materia de clima, biodiversidad, agua y bienestar animal. También se pueden adoptar medidas adicionales a nivel nacional, ya que los Estados miembros tienen la capacidad de promulgar una legislación más estricta en cuestiones que son importantes para ellos.
“Por ejemplo, en el país del que yo vengo, los Países Bajos, nos enfrentamos a una normativa bastante estricta sobre el nitrógeno y la calidad del agua. Incluso tenemos programas de compra por parte del gobierno para conseguir una parte del ganado (me refiero a los productos lácteos, el cerdo, las aves de corral y la ternera) para eliminar la cantidad de ganado en general”, explicó Duijndam.
Oceanía
Una sequía de un año consecutivo, sumada a un cambio de cultivos de regadío para la alimentación de los productos lácteos a cultivos permanentes como las almendras, los cítricos y las uvas, ha provocado una caída de la producción de leche en Australia.
El alivio de la sequía llegó en 2023, pero la industria sigue enfrentándose al desafío de los bajos niveles de confianza, la pérdida de capital y la oferta de mano de obra. Michael Harvey, analista sénior de productos lácteos y alimentos de consumo en Australia, dijo que los márgenes para los agricultores son bastante buenos en este momento y que la industria está empezando a estabilizarse, lo que se traduce en cierto crecimiento de la producción de leche (alrededor del 1%-3%).
En comparación con otros países, Australia es un productor de leche mucho más pequeño, pero al exportar el 30% de su suministro de leche, el país está muy integrado con el mercado mundial. También es un gran importador de queso y mantequilla europeos y de queso estadounidense para uso industrial y para el sector de servicios alimentarios. La huella de fabricación en Australia se está alejando de ingredientes como leche en polvo y mantequilla para centrarse más en el queso para satisfacer el mercado interno y la creciente demanda de exportación de queso en el sudeste asiático y China.
Nueva Zelanda representa la mayor parte del suministro de leche en la región de Oceanía y el 25% del comercio mundial de productos lácteos, señaló Emma Higgins, analista senior de agricultura en Nueva Zelanda.
La producción de leche, que se basa principalmente en el pastoreo, depende del buen clima, que puede ser bastante variable en este país insular. Tras un gran crecimiento del hato lechero y unos precios elevados en la explotación en 2013-14, la producción de leche está disminuyendo ahora, ya que la industria se enfrenta a los retos del clima, las regulaciones ambientales y el acceso al agua. «Estamos ante un entorno en el que es probable que veamos menos pezuñas en la explotación, y el reto será si podemos o no invertir de forma constante para seguir viendo cómo se producen esos mayores rendimientos», dijo Higgins.
Sudamérica
Como uno de los países más grandes del mundo, Brasil es una superpotencia global en agronegocios como el maíz, la soja, la carne de vacuno, las aves de corral, el azúcar, el etanol, las naranjas y los productos de pulpa y papel, pero no en los productos lácteos.
Andrés Padilla, analista sénior de los sectores de bebidas, lácteos y cadenas de suministro de alimentos y agronegocios en Brasil y Sudamérica, cita dos razones por las que los productos lácteos no son un producto básico importante para Brasil. En primer lugar, los acuerdos comerciales permiten a Brasil importar productos lácteos sin costo alguno de otros países sudamericanos, por lo que importa productos lácteos de Argentina y Uruguay. Además, el éxito de los otros productos básicos ha atraído el interés de los inversores sobre los productos lácteos.
La industria láctea brasileña produce un tercio de la cantidad de leche que se produce en Estados Unidos, pero en diez veces más granjas. “Eso está empezando a cambiar porque la granja lechera promedio está empezando a hacerse más grande”, dijo Padilla. “La productividad está aumentando, y eso realmente significa que vamos a empezar a ver un crecimiento adicional en nuestra producción de leche en los próximos años”.
Los agricultores que buscan ser más eficientes están invirtiendo en más genética para poder producir más, ser más competitivos y satisfacer la pasión del país por los productos lácteos.
Argentina se ha enfrentado a la inestabilidad macroeconómica, la inflación y la falta de logística en algunas regiones, pero Padilla dijo que cree que su industria láctea comenzará a crecer nuevamente.
“Creo que es una región que tiene mucho potencial en el mundo, pero por ahora es una región que sólo aporta el 5% del comercio mundial de lácteos. Como dije antes, la mayor parte del excedente de leche que produce Argentina y Uruguay termina consumiéndose en Brasil”, afirmó Padilla.
CHINA
China es el mayor consumidor mundial de leche y productos lácteos, pero los recientes desafíos internos han reducido su necesidad de estos productos. Michelle Huang, analista de productos lácteos en China, dijo que prevé que el volumen de importación se reduzca en un 12% este año y que la tendencia continuará hasta 2025.
“La razón de la disminución del volumen de importación se debe en gran medida a una situación de exceso de oferta junto con una demanda interna más débil para el consumo de productos lácteos”, dijo Huang.
El exceso de oferta ha reducido el precio de la leche que reciben los productores. Junto con los elevados costos de los piensos en China, las granjas pequeñas y medianas (de 100 vacas o menos) están cerrando, las granjas más grandes están sintiendo la presión y están sacrificando vacas, y se está produciendo una consolidación de las granjas. Con menos rebaños lecheros, Huang dijo que espera que la producción disminuya ligeramente en los próximos años.
A largo plazo, China carece de recursos naturales y se enfrenta a un alto costo de producción, ya que los costos de alimentación representan el 70% del costo de producción de leche. Cuando los países vecinos, como Nueva Zelanda, pueden producir leche más barata, no resulta económico producir toda la leche del país en forma nacional.
Huang dijo que existe potencial para que los chinos consuman más productos lácteos, pero que será más bien de un 2% de crecimiento, menos que el 6% anual de la década pasada. También cree que habrá un cambio del crecimiento del volumen al crecimiento del valor, ya que los consumidores buscarán más mantequilla y queso que productos con ingredientes.
“Un mensaje clave que quiero transmitir aquí es que China seguirá siendo un país importador de productos lácteos, pero el nivel de volumen de importación será mucho menor que en el pico de 2021”, dijo.
Fuente: https://www.fedeleche.cl/
