Conferencia IDELE – Las tendencias del mercado
Bajo el título “2022 mercados globales en crisis”, la conferencia Idele se centró en la situación y el futuro de los mercados lácteos en 2022. En su presentación titulada “China, un año 2022 lleno de incertidumbres”, Jean-Marc Chaumet recuerda a la audiencia que 2021 ha sido un buen año para el sector lácteo chino, con un aumento de la producción por cuarto año consecutivo.
La producción de leche aumentó un 7,2 % en 2021/2020 acercándose a la marca de los 40 millones de toneladas y aumentó de un 15 % entre 2019 y 2021. Una de las razones de este aumento es un precio récord de la leche en 2021, cercano a los € 0,60/litro a finales de 2021. “El precio de la leche ha subido un 24% en 3 años en moneda local, récord absoluto en China”, explica Chaumet, y añade que la producción está marcada por una aceleración de la concentración del ganado, con un 43% del rodeo en explotaciones con más de 1.000 animales y un 16% en explotaciones de más de 5.000 animales en 2020.
Beneficio récord
Los principales grupos lácteos chinos registraron buenos resultados en 2021, incluidos Youran (un 16 % más) y Modern Dairy (un 32 % más). Las ventas también aumentaron para los principales fabricantes de lácteos chinos, encabezados por Yili y Mengniu, quienes están aumentando su dominio sobre sus competidores. Según Euromonitor, Yili y Mengniu representaron el 48 % del mercado de productos lácteos líquidos en 2021 y el 54 % del mercado de productos fermentados.
“Los líderes chinos se encuentran entre las 10 principales empresas lácteas del mundo”, agregó el orador, dando ejemplos de Yili en el puesto número 5 justo detrás de Danone (con una facturación de 12.100 millones de euros en 2020) y Mengniu en el puesto 9 justo detrás de Arla con una facturación de 9.700 millones de euros en 2020.
Otro impulsor del éxito lácteo chino es el consumo, que continúa creciendo. Las ventas en áreas urbanas de leche y productos fermentados aumentaron un 4,4 % en 2021/2020 en valor con una tasa de penetración de 99,6 % en 2021 (KantarWorldPanel), mientras que las ventas de queso aumentaron un 32,7 % en valor con una tasa de penetración de 29,3 % en 2021.
Innovación
“Otro fuerte impulsor del consumo chino de productos lácteos es la innovación”, agregó Chaumet, afirmando que se lanzaron más de 400 productos nuevos en China en 2021, 4 veces más que en EE. UU. Ejemplos de nuevos productos lácteos en China incluyen el yogur Zhen (producto fermentado con menos azúcar, la adición de melocotón blanco, copos de avena y cebada) y Yili-Jindian, leche premium de vacas Jersey de pura raza importadas.
Para hacer frente a este aumento del consumo, las importaciones chinas de productos lácteos aumentaron considerablemente en 2021: hasta un 32 % de grasas en polvo, un 27 % de polvos magros, un 18 % de leche líquida, con un aumento muy fuerte de queso (+36 %/2020) y crema (40%) compras.
Otro aspecto destacado del mercado lácteo chino es el resurgimiento de la confianza del consumidor en las marcas nacionales. “Desde 2016, las marcas nacionales han estado recuperando participación de mercado a medida que las regulaciones chinas más estrictas y las campañas publicitarias comienzan a lograr sus objetivos”, dijo Chaumet.
China no ha sido considerada un importante país productor de lácteos, pero ahora 2 de las 10 compañías lácteas más grandes del mundo son chinas, según la lista anual Global Dairy Top 20 de Rabobank.
Más dificultades para 2022
En la segunda parte de su presentación, el disertante destacó varios temas que vienen ocurriendo desde principios de 2022, como mayores costos de producción para los productores lecheros. “El precio de la soja importada aumentó considerablemente en marzo-abril, con importaciones estables durante los primeros 4 meses”, agregó, y agregó que el precio del maíz ha experimentado un crecimiento moderado con un aumento de las importaciones del 21 % en los primeros cuatro meses de 2022/2021.
El consumo debería continuar siendo un fuerte impulsor del sector lácteo chino
Por otro lado, el confinamiento de varias ciudades chinas está obstaculizando el consumo y el comercio, lo que se traduce en una menor producción de leche en marzo-abril y una tendencia a la baja en los precios de la leche (-2% en marzo-abril-mayo 2022/2021). El mes de abril estuvo marcado por una baja inusual en el precio de la leche y el yogur, con volúmenes crecientes de leche en polvo en polvo. Las importaciones chinas de productos lácteos se redujeron a principios de 2022 (-20% para leche desnatada en polvo y leche líquida, -43% para suero en polvo), y solo los polvos grasos muestran un aumento en las importaciones (+7% en los primeros cuatro meses) de 2022/2021).
“El consumo debería seguir siendo un fuerte impulsor del sector lácteo chino”, concluyó. Este consumo debe crecer más rápido que la producción, siendo los objetivos del país alcanzar al menos un 70% de autoabastecimiento en leche y derivados, con el desarrollo de productos finales de alto valor o nuevos mercados como los polvos para adultos mayores.
Fuente: traducido y extractado por el OCLA de Dairy Global por Philippe Caldier
