El papel de Sudamérica en el mercado lácteo mundial

Según datos del sector, la región produce más de 80 millones de toneladas de leche al año, siendo Brasil, Argentina y Uruguay los principales productores. Sin embargo, solo una parte de ese volumen llega al mercado internacional, lo que refleja una situación en la que el consumo interno aún absorbe la mayor parte de la producción.

Según Andrés Padilla, analista de Rabobank, Sudamérica sigue siendo un actor relevante en el escenario global, aunque enfrenta limitaciones estructurales que afectan su competitividad. “En términos de producción, los países del Mercosur representan aproximadamente el 11% de la producción total de los ocho mayores productores y exportadores (Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, China, Brasil, Argentina y Uruguay), que son los mercados con mayor influencia en el ámbito global”.

El consumo de leche y productos lácteos es significativo en los países del Mercosur, pero el limitado crecimiento del ingreso per cápita en las últimas décadas ha restringido el avance del consumo potencial. En países como Argentina, el consumo ha disminuido aproximadamente un 10 % en la última década. Culturalmente, el consumo en la región podría acercarse al de los países desarrollados, superando los 180 kg per cápita actuales y alcanzando alrededor de 250 kg per cápita. Sin embargo, el poder adquisitivo limita este potencial existente en la región”, explica Padilla.

Aunque comparten desafíos similares, los países sudamericanos tienen modelos de producción distintos, influenciados por factores como el clima, la disponibilidad de granos, la estructura de tenencia de la tierra y los costos de producción. Padilla señala que la cadena láctea regional está experimentando un proceso gradual de consolidación.

Se puede afirmar que, en promedio, la región está experimentando un proceso de consolidación de su producción lechera primaria. Factores como los costos laborales, los precios de la tierra, el valor de las novillas/genética y la volatilidad climática han llevado a los productores de menor escala y con mayores costos a migrar a otras actividades rurales.

Competitividad internacional

Entre los países de la región, Uruguay y Argentina son los que mejor logran transformar su producción en presencia internacional. «Uruguay exporta aproximadamente el 70% de su producción nacional, lo que demuestra su competitividad, resultado de una necesidad estructural de orientar el excedente al mercado internacional. Argentina, por su parte, logra exportar entre el 20% y el 25% de su producción», enumera Padilla.

Según Valéria Hamann, Directora de Ventas Digitales y Contenido del portal eDairyNews , Sudamérica ocupa actualmente una posición intermedia, pero estratégica, en la cadena de suministro global.

“Actualmente, Sudamérica ocupa una posición intermedia, pero estratégica, en el mapa mundial de la producción lechera. No es un actor dominante, pero tampoco marginal. Los sistemas pastoriles y un clima favorable le otorgan a la región competitividad en costos, pero esto también representa un factor de riesgo cuando esta variable falla, además de la volatilidad de los insumos importados”, señala Valeria.

Aunque es el mayor productor de leche de Sudamérica, Brasil todavía participa poco en el comercio internacional.

El analista señala que el país cuenta con las condiciones para aumentar su competitividad, pero se enfrenta a importantes desafíos estructurales. “La cadena de suministro presenta ineficiencias logísticas, altos costos de transporte interno, fragmentación entre la producción y la industria, y pérdidas a lo largo de la cadena de frío”, explica Hamann.

Tendencias que dan forma al consumo

Padilla subraya que el crecimiento de las exportaciones brasileñas depende de mejoras en la calidad de las materias primas y en la infraestructura industrial. La buena noticia es que Brasil ya ha demostrado ampliamente su capacidad para ser un productor y exportador agrícola altamente eficiente.

En sectores como el azúcar y el etanol, la pulpa, los cereales, la carne y el zumo de naranja, el país se encuentra entre los líderes mundiales en producción y exportación. Estos sectores han competido directamente en el mercado internacional durante décadas y han alcanzado los niveles de eficiencia necesarios para crecer de forma sostenible en el comercio mundial. El sector lácteo puede seguir estos ejemplos y volver gradualmente a ser un exportador neto.

Más allá de la producción y las cuestiones comerciales, los cambios en el comportamiento del consumidor también influyen en el futuro de la cadena láctea en la región. «La creciente demanda de productos con alto contenido proteico es, sin duda, una tendencia que llegó para quedarse», afirma Padilla. Valéria corrobora esta opinión y observa el avance de los segmentos vinculados a la funcionalidad y la nutrición especializada.

“Los productos enriquecidos con proteínas, probióticos y fórmulas orientadas a la nutrición especializada, desde personas mayores hasta atletas, están ganando terreno”, señala Digital Sales.

La perspectiva de la industria

En la práctica, las empresas brasileñas ya han estado explorando oportunidades de crecimiento en los mercados latinoamericanos. Este es el caso de Mococa, que mantiene una presencia consolidada en varios países de la región.

Actualmente, Latinoamérica es el principal mercado internacional de Mococa y ocupa una posición estratégica dentro del plan de crecimiento de la compañía. Países como Venezuela, Bolivia y Paraguay son especialmente relevantes”, afirma Maurício Paranhos, gerente de Mercados Exteriores de la empresa. Entre los productos exportados se encuentran la mezcla de leche condensada, la bebida de leche con sabor a chocolate y, en menor medida, la leche condensada tradicional.

Según el ejecutivo, a pesar de la proximidad geográfica y cultural, la exportación implica importantes desafíos. “Los principales ajustes están relacionados con los requisitos normativos y la adaptación del empaque. En algunos países, se requiere la certificación del SIF (Servicio Federal de Inspección), además de pequeños ajustes en el etiquetado, especialmente en el idioma”.

Desde el punto de vista de la formulación, las recetas brasileñas tienen una excelente acogida en Latinoamérica, lo que reduce la necesidad de modificar el producto. Por lo tanto, el enfoque principal está en cumplir con las regulaciones locales y adaptar el diseño visual del empaque”, explica Paranhos.

La logística es también uno de los principales retos de las operaciones internacionales. Paranhos explica que este escenario implica variables como el modo de transporte, el tiempo de tránsito y el despacho de aduanas, especialmente en las fronteras terrestres, donde la acumulación de camiones puede generar retrasos importantes.

La industria láctea brasileña en Latinoamérica cuenta con amplias oportunidades que seguirán creciendo en los próximos años. Los productos brasileños están ganando cada vez más cuota de mercado gracias a una combinación de precios competitivos, calidad y proximidad geográfica. De esta forma, Brasil se mantiene como un actor importante en la región y en el mercado global. Las similitudes culturales, los hábitos de consumo y la buena acogida de los productos brasileños contribuyen a este crecimiento.

“Mococa exporta desde 1990 y ya está presente en más de 15 países, lo que le proporciona un profundo conocimiento de la dinámica regulatoria, logística y comercial de los distintos mercados. Esta experiencia permite a la empresa operar con mayor previsibilidad, agilidad y adaptabilidad, fortaleciendo las relaciones a largo plazo con los clientes y consolidando su presencia internacional de forma sólida y sostenible”, concluye el gerente.

Potencial aún en construcción.

Según expertos y empresas del sector, el papel de Sudamérica en el mercado lácteo mundial aún está en evolución. Sin embargo, la expansión de su presencia internacional dependerá de los avances en eficiencia, logística, innovación y la agregación de valor a los productos.